| 1 | Despejo | |
| 2 | Três Marias | |
| 3 | Esperança Perdida | |
| 4 | Fandango Paulista | |
| 5 | O Segundo Cortejo | |
| 6 | Teresa |
Faixas
1 - O Segundo Cortejo (Zé Catira / Dito Catireiro)
2 - Teresa (José Ferrari / Nicola Pistininze)
Faixas
1 - Despejo (Arlindo Pinto / Anacleto Rosas Júnior)
2 - Três Marias (Zé Catira / Dito Catireiro / Ourinhos)
Faixas
1 - Esperança Perdida (Zé Catira / Dito Catireiro)
2 - Fandango Paulista (Zé Catira / Dito Catireiro)
