Foto: Acervo Nirez
| 1 | Manuelita - I | |
| 2 | Casa Da Teresa | |
| 3 | Rosa | |
| 4 | Pega A Reta | |
| 5 | Boneca Cabeçuda | |
| 6 | Veiços Qui Eu Murdi | |
| 7 | Caminha Avacalhado | |
| 8 | Vingança | |
| 9 | Beijinho Horroroso | |
| 10 | Querido Adão |
Faixas
1 - Acha Chato (Zé Fidelis)
2 - Acredite Se Quiser (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Filme Besta (Filme Triste) (Sad Movies) (Make Me Cry) (John D. Loudermilk / Vrs. Zé Fidelis)
2 - Society No Futebol (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Lá Vem a Onça (Zé Fidelis)
2 - Entre Confétis e Serpentinas (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - Problema (poema) (Fernando Dias / Zé Fidelis)
2 - Perfume Dela (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Esmeralda (ermengarda) (Filadelfo Nunes / Fernando Barreto / Zé Fidelis)
2 - Alguém Me Disse (Jair Amorim / Evaldo Gouveia / Adpt. Zé Fidelis)
Faixas
1 - Madalena (Paródia de ''Malagueña'') (Adpt. Zé Fidelis)
2 - Mulata Cheia de It (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Valdemar Bastião (Zé Fidelis / Bart Corwin / Havens Wray)
2 - Anedotas Musicadas Nº 2 (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Marchinha do Pelé (Alvarenga / Ranchinho)
2 - Macaco Que Muito Pula (Archimedes Messina / Jucata)
Faixas
1 - Burro Amarelo (Paródia de ''Moda da Mula Preta'' de Raul Torres) (Zé Fidelis)
2 - Noivo Pão Duro (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Irvando Luis)
Faixas
1 - Banho Enxuto (Paródia de ''Banho de Lua'' de P de Filippi-f Migliacci) (Zé Fidelis)
2 - A Guerra Vai Começar (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Noite Cheia de Estrilhos (Paródia de ''Noite Cheia de Estrelas'' de Cândido das Neves ''Índio'') (Zé Fidelis)
2 - Ora Vai Tu (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Marcha Da Baleia (Henrique de Almeida / José Roy / Gentil Castro)
2 - Vamos Beber (Alfredo Godinho / Gentil Castro / Nivaldo Conrado)
Faixas
1 - Caminho Avacalhado (vereda Tropical) (Gonzalo Curiel / Zé Fidelis)
2 - Pr Cc (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Oh Raios (oh Diacho) (Zé Fidelis / Irvando Luis / Miguel A. Roggieri)
2 - Babalina (Ubaldo Calvo)
Faixas
1 - Boneca Cabeçuda (Zé Fidelis)
2 - Portugal X Itália (Zé Fidelis)
Faixas
1 - O Perfume Da Crioula (Popular)
2 - O Candidato Burro Crata (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Rosa (Pixinguinha / Zé Fidelis)
2 - Irradiação Do Casamento (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Casa Da Teresa (Ferreira / Sequeira / Fonseca / Adpt. Zé Fidelis)
2 - Luta De Box (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Beijinho Horroroso (Nhô Pai / Zé Fidelis)
2 - Carta De Amor (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Vingança (Zé Fidelis / Lupicínio Rodrigues)
2 - O Grande Prêmio (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Transmissão Maluca (Zé Fidelis)
2 - Transmissão Maluca (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Pega A Reta (Mário Zan / Arlindo Pinto / Zé Fidelis)
2 - Vasco X Arsenal (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Manuelita - I (Zé Fidelis / Léo Daniderff)
2 - Manuelita - I (Zé Fidelis / Léo Daniderff)
Faixas
1 - Manuelita - I (Zé Fidelis / Léo Daniderff)
2 - Manuelita - I (Zé Fidelis / Léo Daniderff)
Faixas
1 - Desafio Número Três (desafio Nº 3) (Zé Fidelis)
2 - Consulta Médica (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Construí Uma Casinha (Raimundo Chaves / Veríssimo De Oliveira)
2 - Versos De Camões (Eratóstenes Frazão / Francisco Malfitano)
Faixas
1 - Seu Jacinto (Zé Fidelis)
2 - Crioula (Zé Fidelis)
Faixas
1 - Luta De Box (Ainda Sem Compositor)
2 - Barbeiro Desafinado (Ainda Sem Compositor)
