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História de Um Preto Velho
(Pelado da Mangueira/Hélio Turco/Comprido)
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| 2 |
Ah Se Ela Voltasse
(Baianinho)
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| 3 |
Não Tenho Paz
(Jorginho/Jorge Costa)
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| 4 |
Juízo Final
(Baianinho)
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| 5 |
Seu Diretor
(Zuzuca/Benedito Reis)
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| 6 |
Água do Rio
(Noel Rosa de Oliveira/Anescarzinho do Salgueiro)
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| 7 |
Protesto Meu Amor
(Pixinguinha/Hermínio Bello de Carvalho)
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| 8 |
Mágoa
(Ataylor de Souza/Paulo Filho/Jorge Veiga)
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| 9 |
Madrugada
(Dedé da Portela)
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| 10 |
Cuidado Zé
(Baianinho)
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| 11 |
Meu Carnaval
(Rubens/Expedito)
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| 12 |
Nem Vem (Levo Minha Viola)
(Noel Rosa de Oliveira/Duduca/José Alves)
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