Disco 1

1		Creio Em Ti (I Believe) ( Al Stillman / Erwin Drake / Irvin Graham / Jimmy Shirl / Vers. Osvaldo Santiago )
2		Noite Má ( Betinho / Heitor Carrilho )
3		Escondido (A Escondidas) ( Luis Araque / Vers. Martha de Almeida )
4		Pingo D'Água ( Conde / Beduíno )
5		Esses Moços (Pobres Moços) ( Lupicínio Rodrigues )
6		Vingança ( Lupicínio Rodrigues )
7		Quem Há de Dizer ( Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves )
8		Canção De Outono (Autumn Love Song) ( Billy Vaughn / Wood / Vers. G. Teixeira )
9		Em Qualquer Lugar (All Over The World) ( A. Frisch / C. Tobias / Vers. Fred Jorge )
10		Por Um Beijo de Amor (Per Un Bacio D'amor) ( Alberto Testa / Poes / Vers. Júlio Nagib )
11		Um Entre Tantos (Uno Dei Tanti) ( Carlo Donida / Mogol / Vers. José Martins )
12		O Derradeiro Dia ( Elzo Augusto )
13		O Que Foi Que Eu Fiz ( Manoel Ferreira / Antônio Mojica / Santos )
14		Se Acaso Você Chegasse ( Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins )

Disco 2

15		Minha Crença (It's Only Make Believe) ( Conway Twitty / Jack Nance / Vers. Henrique Lobo )
16		Leva-me Contigo ( Dolores Duran )
17		A Porta (La Puerta) ( Luis Demetrio / Vers. Sebastião Ferreira da Silva )
18		Brasa ( Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins )
19		Cadeira Vazia ( Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves )
20		Nervos de Aço ( Lupicínio Rodrigues )
21		Se Essa Nega Fosse Minha ( Elzo Augusto / Gentil Castro )
22		Um Minuto Só ( Edson Borges )
23		Noturno ( Ted Moreno )
24		Eu Canto ''amore'' (i Sing ''ammore'') ( Pino Massara / Giorgio Calabrese / Vers. Fred Jorge )
25		Foi Deus ( Alberto Janes )
26		A Montanha (La Montaña) ( Augusto Algueró / G. Moreu / Vers. Fernando César )
27		Greve De Amor ( Antoninho Lopes / Gomes Cardim )
28		O Fim (The End) ( Jimmy Krondes / Sid Jacobson / Vers. Mauro Sérgio )