| 1 |
Dreamy
(Luiz Bonfá/Norman Simon/Maria Helena Toledo)
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| 2 |
Capoeira
(Eumir Deodato)
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| 3 |
Night Waltz
(Luiz Bonfá/Maria Helena Toledo)
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| 4 |
Song Of The Hills
(Luiz Bonfá)
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| 5 |
Manhã de Carnaval
(Luiz Bonfá/Antônio Maria)
Participação: Maria Helena Toledo |
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| 6 |
Samba de Orfeu
(Luiz Bonfá/Antônio Maria)
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| 7 |
Dois Amores
(Luiz Bonfá/Maria Helena Toledo)
Participação: Maria Helena Toledo |
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| 8 |
Na Paz do Amor
(Luiz Bonfá/Maria Helena Toledo)
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| 9 |
Rancho de Orfeu
(Luiz Bonfá)
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| 10 |
Rio With Love
(Luiz Bonfá)
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| 11 |
Bahia Soul
(Luiz Bonfá)
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