| 1 | Mosaico | |
| 2 | Paisagem Amazônica | |
| 3 | Dobrado Mirim | |
| 4 | Autumn In New York | |
| 5 | Dança Índia | |
| 6 | Even Song | |
| 7 | Quebra Mar | |
| 8 | Marcha Escocesa | |
| 9 | Solea | |
| 10 | Yesterdays |
Faixas
1 - Mania de Maria (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
2 - Melancolia (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
Faixas
1 - Bonde Tijuca (Luiz Bonfá)
2 - Domingo à Noite (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
Faixas
1 - A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
2 - Rancho de Orfeu (Luiz Bonfá / Haroldo Costa)
Faixas
1 - Bom Que Dói (Luiz Bonfá)
2 - Dobradinho (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Recuerdos de Ypacarai (Zulema de Mirkin / Demetrio Ortiz)
2 - Tus Ojos (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - A Chuva Caiu (Tom Jobim / Luiz Bonfá)
2 - Meu Caminho (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Baião De Ubá (Luiz Bonfá)
2 - Violão no Samba (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Noite Feliz (Silent Night) (Franz Gruber)
2 - Jingle Bells (Tradicional)
Faixas
1 - A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
2 - Saudosa Gamboa / Tristezas / Alvorada No Samba (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Velhos Tempos (Luiz Bonfá)
2 - Baião De Bagdad (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Amendoim Torradinho (Henrique Beltrão)
2 - Resistência (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Sonhador (Luiz Bonfá)
2 - Angústia (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Calles de España (Luiz Bonfá)
2 - Outro Adeus (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Uei Paisano (Nicola Paone)
2 - Marcha Escocesa (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Dança Da Bandeja (Luiz Bonfá)
2 - Dia De Natal (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Malagueña (Elpídio Ramirez / Pedro Galindo)
2 - Só Recordação (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Dominó (L. Ferrari / Jacques Plante)
2 - Só Um Beijo (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Ilha Dos Amores (Luiz Bonfá)
2 - Olhos Ciganos (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Pescaria Em Paquetá (Luiz Bonfá)
2 - Uma Prece (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - O Tabuleiro (Luiz Bonfá)
2 - O Céu Mandou Alguém (Rutinaldo / Norival Reis)
Faixas
1 - Jalousie (Jacob Gade)
2 - My Boogie Woogie (Luiz Bonfá)
Faixas
1 - Remember To You (Luiz Bonfá)
2 - My Old Bass (Luiz Bonfá)
