Disco 1

1		Sofrer É da Vida ( Ismael Silva / Francisco Alves / Nilton Bastos ) Intérprete(s): Mário Reis
2		Você ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli ) Intérprete(s): Dick Farney / Norma Bengell
3		Nós E O Mar ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli ) Intérprete(s): Dóris Monteiro
4		Só Danço Samba ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): João Donato João Donato e Seu Trio
5		Mocinho Bonito ( Billy Blanco ) Intérprete(s): Billy Blanco
6		Samba do Avião ( Tom Jobim ) Intérprete(s): Os Cariocas
7		Rio ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli ) Intérprete(s): Lúcio Alves
8		As Praias Desertas ( Tom Jobim ) Intérprete(s): Elizeth Cardoso
9		Último Canto ( Francis Hime / Ruy Guerra ) Intérprete(s): Agostinho dos Santos
10		Influência do Jazz ( Carlos Lyra ) Intérprete(s): Leny Andrade
11		Minha Saudade ( João Donato / João Gilberto ) Intérprete(s): Tamba Trio
12		Por Toda A Minha Vida ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Lenita Bruno
13		Tristeza de Nós Dois ( Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto Castilho ) Intérprete(s): Luiz Eça
14		Tem Mais Samba ( Chico Buarque ) Intérprete(s): Quarteto Em Cy
15		Borandá ( Edu Lobo ) Intérprete(s): Edu Lobo / Tamba Trio
16		Berimbau ( Baden Powell / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Baden Powell
17		Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema) ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Vers. Norman Gimbel ) Intérprete(s): Astrud Gilberto
18		Carta Ao Tom 74 ( Toquinho / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Toquinho e Vinicius

Disco 2

19		Samba da Pergunta ( Pingarilho / Marcos Vasconcellos ) Intérprete(s): João Gilberto
20		Samba de Verão ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle ) Intérprete(s): Roberto Menescal Roberto Menescal e Seu Conjunto
21		Demais ( Tom Jobim / Aloysio de Oliveira ) Intérprete(s): Maysa
22		Folha de Papel ( Sérgio Ricardo ) Intérprete(s): Sérgio Ricardo
23		Chora Tua Tristeza ( Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini ) Intérprete(s): Oscar Castro Neves Oscar Castro Neves e Seu Conjunto
24		Ao Amigo Tom ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle / Osmar Milito ) Intérprete(s): Claudette Soares
25		Você E Eu ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Sylvia Telles
26		Coisa Mais Linda ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Carlos Lyra
27		Ela É Carioca ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Sergio Mendes / Bossa Rio
28		Maria Moita ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Nara Leão
29		Upa Neguinho ( Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri ) Intérprete(s): Lennie Dalle
30		Que Maravilha ( Jorge Ben Jor / Toquinho ) Intérprete(s): Zimbo Trio Chove Chuva ( Jorge Ben Jor ) Intérprete(s): Zimbo Trio Mas Que Nada ( Jorge Ben Jor ) Intérprete(s): Zimbo Trio
31		De Palavra Em Palavra ( Miltinho (MPB4) / Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro ) Intérprete(s): MPB4
32		Chuva ( Durval Ferreira / Pedro Camargo ) Intérprete(s): Os Gatos
33		Tema do Boneco de Palha ( Vera Brasil / Sivan Castelo Neto ) Intérprete(s): Rosinha de Valença
34		Amparo (Olha Maria) ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Chico Buarque ) Intérprete(s): Chico Buarque
35		Só Tinha de Ser Com Você ( Tom Jobim / Aloysio de Oliveira ) Intérprete(s): Tom Jobim / Elis Regina
36		Ana Luiza ( Tom Jobim ) Intérprete(s): Tom Jobim