| 1 |
Pelo Telefone
(Donga/Mauro de Almeida)
Interpretes: Bahiano Bahiano e Coro |
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| 2 |
Jura
(J. B. da Silva "Sinhô")
Interpretes: Mário Reis |
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| 3 |
Linda Flor (Ai Ioiô)
(Henrique Vogeler/Luis Peixoto/Marques Porto)
Interpretes: Aracy Côrtes |
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| 4 |
Se Você Jurar
(Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
Interpretes: Francisco Alves/Mário Reis |
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| 5 |
Feitiço da Vila
(Noel Rosa/Vadico)
Interpretes: João de Barro |
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| 6 |
Camisa Listrada
(Assis Valente)
Interpretes: Carmen Miranda |
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| 7 |
Aquarela do Brasil
(Ary Barroso)
Interpretes: Francisco Alves |
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| 8 |
Acertei No Milhar
(Wilson Batista/Geraldo Pereira)
Interpretes: Moreira da Silva |
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| 9 |
Ai Que Saudades da Amélia
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
Interpretes: Ataulfo Alves |
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| 10 |
Copacabana
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
Interpretes: Dick Farney |
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| 11 |
Tiradentes
(Mano Décio da Viola/Penteado/Estanislau Silva)
Interpretes: Zezinho/Quincas e Os Copacabanas |
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| 12 |
Desafinado
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
Interpretes: João Gilberto |