| 1 |
Feitiço da Vila
(Noel Rosa/Vadico)
Interpretes: Luis Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 2 |
Lá Vem A Baiana
(Dorival Caymmi)
Interpretes: Luis Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 3 |
Ai Que Saudades da Amélia
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
Interpretes: Zaccarias Zaccarias e Sua Secção de Palhetas |
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| 4 |
Se Acaso Você Chegasse
(Lupicínio Rodrigues/Felisberto Martins)
Interpretes: Luis Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 5 |
Agora É Cinza
(Alcebíades Barcelos "Bide"/Armando Marçal "Marçal")
Interpretes: Luis Arruda Paes Luis Arruda Paes e Sua Orquestra |
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| 6 |
Atire A Primeira Pedra
(Ataulfo Alves/Mário Lago)
Interpretes: José Menezes |
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| 7 |
Batuque no Morro
(Russo do Pandeiro/Sá Róris)
Interpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 8 |
Exaltação à Bahia
(Vicente Paiva/Chianca de Garcia)
Interpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 9 |
Falsa Baiana
(Geraldo Pereira)
Interpretes: Ases do Ritmo |
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| 10 |
No Rancho Fundo
(Ary Barroso/Lamartine Babo)
Interpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 11 |
Aquarela do Brasil
(Ary Barroso)
Interpretes: Orquestra RCA Victor |
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| 12 |
Os Quindins de Iaiá
(Ary Barroso)
Interpretes: Ases do Ritmo |