| 1 | Um, Dois, Três | |
| 2 | Encabulado | |
| 3 | Vai Ou Não Vai | |
| 4 | Polquinha Mineira | |
| 5 | Se Você Não Tem Amor | |
| 6 | Copacabana | |
| 7 | Vitorioso | |
| 8 | Corrupião | |
| 9 | 'na Voce 'na Chitarra e 'o Poco 'e Luna | |
| 10 | Nunca Jamás |
Faixas
1 - Never On Sunday (Ta Pedia Tou Pirea) (Manos Hadjidakis / Vrs. Billy Towne)
2 - Taki (Manos Hadjidakis)
Faixas
1 - E Daí (Miguel Gustavo)
2 - Noites de Moscou (I. Dunayevsky)
Faixas
1 - Come Prima (Mario Panzeri / Sandro Taccani / Vincenzo Di Paola)
2 - O Lá Lá Bambolê (Luis Bittencourt / Marival)
Faixas
1 - Carrilhão na Batucada (Zé Menezes / Luis Bittencourt)
2 - A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Temperado (Inaldo Vilarim / Zé Menezes)
2 - Ritmo Latino (Victor Young)
Faixas
1 - Anastasia (Paul Francis Webster / Alfred Newman)
2 - Gafieira É Comigo (Zé Menezes)
Faixas
1 - Maracangalha (Dorival Caymmi)
2 - Le Rififi (Jacques Larue / Philippe Gérard)
Faixas
1 - Bolero Napolitano (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
2 - Faz Que Vai (Zé Menezes)
Faixas
1 - Maluquinho (Zé Menezes)
2 - Meu Xodozinho (Neusa Rodrigues / Zé Menezes)
Faixas
1 - Nunca Jamás (Lalo Guerrero)
2 - 'na Voce 'na Chitarra e 'o Poco 'e Luna (Carlo Alberto Rossi / U. Calise)
Faixas
1 - Amor Brejeiro (Coquin D'Amour) (Yvon Allain / Pierre Saka)
2 - Violão na Gafieira (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
Faixas
1 - Il Torrente (Lao Carmi / C. A. Liman)
2 - Polca Brasileira (Altamiro Carrilho / Ari Duarte)
Faixas
1 - Caixinha de Música (Zé Menezes / Luis Bittencourt)
2 - Repinica Raimundo (Zé Menezes)
Faixas
1 - Um, Dois, Três (Zé Menezes)
2 - Borocochô (Paulo César / Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Se Você Não Tem Amor (Luis Bittencourt / Jairo Argileo)
2 - Currupião (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
Faixas
1 - Vai Ou Não Vai (Paulo César / Lyrio Panicali)
2 - Mentira de Amor (Paulo César)
Faixas
1 - Meu Cavalo Alumínio (Claribalte Passos / Lyrio Panicali)
2 - Baião Do Ceará (Moreira Filho / Zé Menezes)
Faixas
1 - Não Interessa Não (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
2 - Vitorioso (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
Faixas
1 - Encabulado (Zé Menezes / Luis Bittencourt)
2 - De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
Faixas
1 - Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Um Domingo No Jardim De Alah (Lyrio Panicali)
Faixas
1 - Guriatã de Coqueiro (Severino Rangel "Ratinho")
2 - A Viola Do Zé (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
Faixas
1 - Comigo É Assim (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
2 - Seresteiro (Zé Menezes / Luis Bittencourt)
Faixas
1 - Reboliço (Luperce Miranda)
2 - Nunca Mais (Zé Menezes)
Faixas
1 - Eu Te Amo (Luperce Miranda)
2 - Comigo É Assim (Luis Bittencourt / Zé Menezes)
