Disco 1

1		Homenagem ( Lupicínio Rodrigues )
2		Contradizendo ( Raul Sampaio / Benil Santos )
3		Velhos Tempos ( Rene França / Jair Silveira )
4		Mas Eu Não Ligo ( Peterpan / Uzema )
5		Ponte Enferrujada ( Antônio Bruno )
6		Kátia ( Georges Moran / Victor Bezerra )
7		Fado das Mãos ( M. Figueiredo / A. Leite / C. Barbosa )
8		Paciência (Vou Brigar Com Ela) ( Lupicínio Rodrigues )
9		Velhos Carnavais ( Antônio Bruno )
10		Saudades da Serra ( Francisco di Pietro )
11		Balalaika ( Armando Fernandes / Georges Moran )
12		Qual É O Babado ( Sílvio Caldas )
13		São Paulo Antigo ( Lauro Miller )
14		Caixinha De Fósforo ( Francisco di Pietro )

Disco 2

1		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso ) Onde O Céu Azul É Mais Azul ( Alberto Ribeiro / João de Barro / Alcyr Pires Vermelho ) Viva Meu Samba ( Billy Blanco )
2		Maria ( Luis Peixoto / Ary Barroso ) Risque ( Ary Barroso )
3		Vou Andando ( Sílvio Caldas ) Sarambá ( Ataulfo Alves / Wilson Batista ) Good Bye, Boy ( Assis Valente )
4		Cinema Falado ( Noel Rosa ) Lenço no Pescoço ( Wilson Batista ) Rapaz Folgado ( Noel Rosa )
5		Palpite Infeliz ( Noel Rosa ) No Rancho Fundo ( Ary Barroso / Lamartine Babo ) Serra da Boa Esperança ( Lamartine Babo )
6		Nunca Mais ( Dorival Caymmi ) As Rosas Não Falam ( Cartola ) Perfil de São Paulo ( Francisco de Assis Bezerra de Menezes )
7		Ciranda Cirandinha ( Tradicional ) Terezinha de Jesus ( Tradicional ) Tristezas do Jeca ( Angelino de Oliveira )
8		Carinhoso ( João de Barro / Pixinguinha ) Menina Presidência ( Cristóvão de Alencar / Antônio Nássara ) Cidade Maravilhosa ( André Filho )
9		É Bom Parar ( Noel Rosa / Rubens Soares ) Nega do Cabelo Duro ( David Nasser / Rubens Soares )
10		Linda Lourinha ( João de Barro ) Linda Morena ( Lamartine Babo ) A. E. I. O. U. ( Noel Rosa / Lamartine Babo )
11		Mamãe Eu Quero ( Vicente Paiva / Jararaca ) Florisbela Saint-tropez ( Marino Pinto / Eratóstenes Frazão ) A Jardineira ( Humberto Porto / Benedito Lacerda )
12		Pastorinhas ( Noel Rosa / João de Barro ) O Teu Cabelo Não Nega ( Lamartine Babo / João Valença / Raul Valença )
13		Cabelos Cor de Prata ( Sílvio Caldas / Rogaciano Leite ) Pierrô ( Joubert de Carvalho / Paschoal Carlos Magno ) Serenata do Adeus ( Vinicius de Moraes )
14		Chão de Estrelas ( Sílvio Caldas / Orestes Barbosa ) Até Amanhã ( Noel Rosa )