| 1 | Cascata de Beijos | |
| 2 | Rapaziada Do Bom Retiro | |
| 3 | Último Beijo | |
| 4 | São Judas Tadeu | |
| 5 | Luar de São Paulo | |
| 6 | Morrer Sem Ter Amado | |
| 7 | Saudades de Minha Terra | |
| 8 | Nossa Senhora do Amparo | |
| 9 | Dirce | |
| 10 | E O Destino Desfolhou |
Faixas
1 - Luar de São Paulo (Alberto Marino)
2 - Cascata de Lágrimas (Moacir Braga)
Faixas
1 - Nossa Senhora do Amparo (Décio Pacheco Silveira)
2 - Dona Mariquinha (Moraes Sarmento)
Faixas
1 - Confessando Ao Luar (Carlos Armando / Germano Geicik)
2 - Heleninha (Antônio Ruótulo)
Faixas
1 - Saudades de Matão (Jorge Galati)
2 - Saudades de Ouro Preto (Tradicional)
Faixas
1 - Último Beijo (Zequinha de Abreu)
2 - Saudades de Minha Terra (Décio Pacheco Silveira)
Faixas
1 - Telefone Cruel (Antenógenes Silva / Ernâni Campos)
2 - Saudade de Araguari (Alberto Calçada)
Faixas
1 - Saci (João Batista do Nascimento)
2 - Palco da Vida (Osvaldo de Souza / Haroldo José)
Faixas
1 - Cascata De Beijos (D. P. / Adpt. Waldemar Roveran)
2 - Cisne Branco (Canção do Marinheiro) (Antônio Manoel do Espírito Santo / Benedito Xavier de Macedo)
Faixas
1 - Pic-nic Trágico (Germano Benencase / Gomes Almeida)
2 - Saudades de Uberaba (Adpt. Antenógenes Silva / Oscar Louzada)
Faixas
1 - Dirce (Otávio de Azevedo "Bimbo")
2 - Morrer Sem Ter Amado (Zequinha de Abreu / Naro Demostenes)
Faixas
1 - Sertanejo (Messias Garcia / Alberto Calçada)
2 - Triste Carnaval (Américo Jacomino "Canhoto" / Arlindo Leal)
Faixas
1 - Matuto (J. M. Alves)
2 - Galopando (Feliciano Brunelli)
Faixas
1 - Cascata de Lágrimas (Moacir Braga)
2 - Paixão Gaúcha (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Que Murmuren (Rubén Fuentes / Rafael Cardenas)
2 - Soy Un Estraño (Gonzalo Curiel)
Faixas
1 - Napolitano (Alberto Calçada / Benjamin Roveran)
2 - Salve Brasília (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Sarapico (Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Baião Número Cinco (baião Nº 5) (Teddy Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Esta Polca É Minha (Piraci)
2 - Anapolina (Otacílio Ferreira / Eveli Ferreira)
Faixas
1 - Mambo Da Sogra (J. M. Alves / Messias Garcia)
2 - Chorosa (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Valsa Do Presidente (J. M. Alves / Alberto Calçada)
2 - Ribeirão Preto (J. M. Alves / Alberto Calçada)
Faixas
1 - Aí Que Tá (Alberto Calçada / Vicente Lia)
2 - Valsa Do Pescador (José Fortuna)
Faixas
1 - Pica Pau (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Caldo Verde (Alberto Calçada)
