| 1 |
Saudades de Matão
(Jorge Galati)
Interpretes: Radamés Gnattali |
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| 2 |
E O Destino Desfolhou
(Gastão Lamounier/Mário Rossi)
Interpretes: Ângelo Apolônio ''Poly'' |
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| 3 |
Saudades da Minha Mãe
(Ainda Sem Compositor)
Interpretes: Saraiva |
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| 4 |
Abismo de Rosas
(Américo Jacomino "Canhoto")
Interpretes: Dilermando Reis |
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| 5 |
Clube Xv
(Oscar A. Ferreira)
Interpretes: Carlinhos Mafasoli |
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| 6 |
Sensível
(Pixinguinha)
Interpretes: Conjunto Época de Ouro |
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| 7 |
Branca
(Zequinha de Abreu)
Interpretes: Radamés Gnattali |
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| 8 |
Chão de Estrelas
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
Interpretes: Waldir Azevedo |
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| 9 |
Elair
(Domingos Pecci)
Interpretes: Domingos Pecci |
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| 10 |
Gotas de Ouro
(Ernesto Nazareth)
Interpretes: Eudóxia de Barros |
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| 11 |
Lágrimas
(Cândido das Neves "Índio")
Interpretes: Alberto Calçada |
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| 12 |
Rosa
(Pixinguinha)
Interpretes: Paulinho Nogueira |
