| 1 | Sons de Carrilhões | |
| 2 | Abismo de Rosas | |
| 3 | Magoado | |
| 4 | Noite de Lua | |
| 5 | Adelita | |
| 6 | Tristesse Opus 10 Nº 3 | |
| 7 | Sonata ao Luar | |
| 8 | Ruas de Espanha | |
| 9 | Malagueña | |
| 10 | Pavana |
Faixas
1 - Gotas de Lágrimas (Mozart Bicalho)
2 - Cisne Branco (Canção do Marinheiro) (Antônio Manoel do Espírito Santo / Benedito Xavier de Macedo)
Faixas
1 - Oiá de Rosinha (Dilermando Reis)
2 - Abandono (Nazareno de Brito / Presyla de Barros)
Faixas
1 - No Tempo do Vovô (Dilermando Reis)
2 - Fingimento (Dilermando Reis)
Faixas
1 - L'arlequin de Tolède (Hubert Giraud / Jean Drejac)
2 - Recordando A Malagueña (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Sons de Carrilhões (João Pernambuco)
2 - Despertar da Montanha (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Soluços (José Augusto de Freitas)
2 - Odeon (Ernesto Nazareth)
Faixas
1 - Uma Valsa e Dois Amores (Dilermando Reis)
2 - Marcha dos Marinheiros (Américo Jacomino "Canhoto")
Faixas
1 - La Despedida (Juan Rodriguez)
2 - Ausência (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Se Ela Perguntar (Dilermando Reis / Jair Amorim)
2 - Índia (José Asunción Flores / Manuel Ortiz Guerrero)
Faixas
1 - Romance De Amor (Vicente Gomez)
2 - Pavana (Francisco Tárrega)
Faixas
1 - Rosita (Francisco Tárrega)
2 - Chuvisco (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Tristesse Opus 10 Nº 3 (Frédéric Chopin)
2 - Adelita (Francisco Tárrega)
Faixas
1 - Poema (Zdenko Fibich)
2 - Barqueiros do Volga (Tradicional)
Faixas
1 - Dois Destinos (Dilermando Reis)
2 - Vê Se Te Agrada (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Limpa Banco (Dilermando Reis)
2 - Sonhando Com Você (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Recordando A Malagueña (Dilermando Reis)
2 - Uma Noite Em Haifa (Dilermando Reis)
Faixas
1 - I Love Paris (Cole Porter)
2 - Fingimento (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Calanguinho (Dilermando Reis)
2 - Penumbra (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Alma Nortista (Dilermando Reis)
2 - Interrogando (João Pernambuco)
Faixas
1 - Sons de Carrilhões (João Pernambuco)
2 - Abismo de Rosas (Américo Jacomino "Canhoto")
Faixas
1 - Cuidado Com O Velho (Dilermando Reis)
2 - Vaidoso (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Sentimental (Dilermando Reis)
2 - Bingo (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Xodó da Baiana (Dilermando Reis)
2 - Promessa (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Alma Sevilhana (Dilermando Reis)
2 - Quando Baila La Muchacha (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Súplica (Dilermando Reis)
2 - Tempo de Criança (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Flor de Aguapé (Dilermando Reis)
2 - Doutor Sabe Tudo (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Vê Se Te Agrada (Dilermando Reis)
2 - Dois Destinos (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Jungle Fantasy (fantasia Da Selva) (Esy Morales)
2 - Araguaia (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Noite De Estrelas (Dilermando Reis)
2 - Dedilhando (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Adelita (Francisco Tárrega)
2 - Grajaú (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Recordando (Dilermando Reis)
2 - Saudade De Um Dia (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Minha Saudade (Dilermando Reis)
2 - Rapsódia Infantil (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Dança Chinesa (Dilermando Reis)
2 - Adeus de Pai João (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Noite de Lua (Dilermando Reis)
2 - Magoado (Dilermando Reis)
Faixas
1 - Noite de Lua (Dilermando Reis)
2 - Magoado (Dilermando Reis)
