| 1 | Lábios de Mel | |
| 2 | Escuta | |
| 3 | Recusa | |
| 4 | Romance | |
| 5 | Fel | |
| 6 | Orgulho | |
| 7 | Enlevo | |
| 8 | Fósforo Queimado | |
| 9 | Carinhoso | |
| 10 | Kalu |
Faixas
1 - La Pollera Colorá (saia Vermelha) (W. Choperena / Juan Madera)
2 - The Eyes Of Texas Are Upon You (Tradicional)
Faixas
1 - Dominique (Soeur Sourire)
2 - Despeinada (Palito Ortega / Chico Novarro)
Faixas
1 - Sukiyaki (Hachidai Nakamura / Rokusuke Ei)
2 - Bonanza (Ray Evans / Jay Livingston)
Faixas
1 - Mariquilla (amorzinho Querido) (J. L. Martinez)
2 - Cláudia (Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Jessica (D. Negulesco / Marguerite Monnot)
2 - Benfica (Willy Schobben)
Faixas
1 - Castiguei (Jorge Costa / Venâncio)
2 - Fica Comigo Esta Noite (Adelino Moreira / Nelson Gonçalves)
Faixas
1 - Berlim Melody (Heino Gaze)
2 - Norman (John D. Loudermilk)
Faixas
1 - El Suco Suco (Tarateno Rojas)
2 - Siboney (Ernesto Lecuona)
Faixas
1 - Quadrilha do Tamanduá (Ângelo Apolônio ''Poly'')
2 - Festa na Roça (Mário Zan / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Balada Do Soldado (theme From Ballad Of A Soldier) (Ziv / Frankel)
2 - Come September (Bobby Darin)
Faixas
1 - Jingle Bells (Tradicional)
2 - Boas Festas (Assis Valente)
Faixas
1 - Yomo's Pachanga (Guillermo Toro)
2 - Um Baile Em Mato Grosso (Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Ave-Maria (Erothides de Campos)
2 - Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
Faixas
1 - South Of The Border (En La Frontera Del México) (D. P.)
2 - La Paloma (Sebastian Yradier)
Faixas
1 - Wheels (Norman Petty)
2 - Moliendo Café (José Manzo)
Faixas
1 - México (Boudleaux Bryant)
2 - Riders In The Sky (Stan Jones)
Faixas
1 - Natal De Venturas (Jorge Gonçalves / Julio Louzada)
2 - Estrela do Menino Pobre (Mário Albanese / Gióia Júnior)
Faixas
1 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
2 - Gaúcho Eu Sou (Eduardo Martins / Faria Correia)
Faixas
1 - Minha Casa (Joubert de Carvalho)
2 - Adeus Maria (Mariano)
Faixas
1 - Zíngara (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Noite Cheia de Estrelas (Cândido das Neves "Índio")
Faixas
1 - Lágrimas (Cândido das Neves "Índio")
2 - Serenata (Vicente Celestino)
Faixas
1 - Noite Cheia de Estrelas (Cândido das Neves "Índio")
2 - Samba Caipira (Piraci / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Vai De Roda (Teddy Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Condenado (Alberto Calçada / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Lamento De Boiadeiro (Mário Zan / Diogo Mulero ''Palmeira'')
2 - Folias De Santos Reis (Teddy Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Moonlight Fiesta (Ângelo Apolônio ''Poly'')
2 - Moonlight In Rio (Ângelo Apolônio ''Poly'')
Faixas
1 - Fiesta (W. Samuels / L. Whitcup)
2 - Veneno (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Henrique Lobo)
Faixas
1 - Blue Echo (eco Triste) (Chet Atkins / Boudleaux Bryant)
2 - Perambulando (Bolinha / Zé Mineirinho)
Faixas
1 - Lua Escura (Dark Moon) (Ned Miller / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Maracangalha (Dorival Caymmi)
Faixas
1 - Benfica (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Juvenal Fernandes)
2 - Fel (Heitor Carillo / Betinho)
Faixas
1 - Velha Guarda (José Ramos)
2 - Isn't It Romantic? (Richard Rodgers / Lorenz Hart)
Faixas
1 - Dancing With Tears In My Eyes (Joe Burke / Al Dubin)
2 - Tarde Fria (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Henrique Lobo)
Faixas
1 - Jamie (Dimitri Tiomkin / Mann Curtis)
2 - Stranger In Paradise (Robert Wright / George Forrest)
Faixas
1 - Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
2 - Coringa (Ângelo Apolônio ''Poly'')
Faixas
1 - Nisei (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Juraci Rago)
2 - Guarujá (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Juraci Rago)
Faixas
1 - Meteoro (Ângelo Apolônio ''Poly'')
2 - Saudade (Jaime Redondo)
Faixas
1 - Turista (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Geraldo Blota)
2 - Dois de Junho (Ângelo Apolônio ''Poly'')
Faixas
1 - Jezebel (Wayne Shanklin)
2 - At Sundown (Walter Donaldson)
Faixas
1 - Anniversary Song (Saul Chaplin / Al Jolson)
2 - Vaidoso (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Juraci Rago)
Faixas
1 - Begin The Beguine (Cole Porter)
2 - Riders In The Sky (Stan Jones)
Faixas
1 - Sonho Divino (Ângelo Apolônio ''Poly'' / Lupe Ferreira)
2 - Colibri (Ângelo Apolônio ''Poly'')
Faixas
1 - When They Ask About You (Sam H. Stept)
2 - I Dug A Ditch (Lew Brown / Ralph Freed / Burton Lane)
Faixas
1 - Always (Irving Berlin)
2 - Whispering (Richard Coburn / Vincent Rose / John Schonberger)
Faixas
1 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
2 - I'm Thru Wastin' Time On You (Ekko Whelan / Tommy Duncan)
Faixas
1 - Limehouse Blues (Philip Braham)
2 - Isle Of A Dream (Ângelo Apolônio ''Poly'')
Faixas
1 - Deep In The Heart Of Texas (D. Swander / J. Hershey)
2 - Jingle Jangle Jingle (Joseph J. Lilley / Frank Loesser)
