| 1 | Mocinho Bonito | |
| 2 | Tristeza do Jeca | |
| 3 | Azulão | |
| 4 | Saxofone Por Que Choras | |
| 5 | Piraporinha | |
| 6 | Pemberê | |
| 7 | Maxixa Meu Bem | |
| 8 | Casinha da Colina | |
| 9 | Folha Seca | |
| 10 | Gosto Que Me Enrosco |
Faixas
1 - Piraporinha (Elias Alasmar)
2 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
Faixas
1 - Maluquinho (André Penazzi)
2 - Bailinho Chinês (Mário Vieira)
Faixas
1 - Stranger In Paradise (Robert Wright / George Forrest)
2 - Rags To Richen (Adler / Rossi)
Faixas
1 - Fiorin Fiorello (Mascheroni)
2 - Chinese Dream (sonho Chinês) (Carlos Pesce / Andres Alvarez Calvillo)
Faixas
1 - Triste Caboclo (Paraguassu)
2 - Flor Do Ipê (Bonfíglio de Oliveira)
Faixas
1 - Potpourri De Baiões (Hervé Cordovil / Manezinho Araújo / Marisa Pinto Coelho)
2 - Minha Canção de Amor (Lamartine Silva)
Faixas
1 - Índia (José Asunción Flores / Manuel Ortiz Guerrero)
2 - Viola Cantadeira (Marcelo Tupinambá)
Faixas
1 - Beijinho Doce (Nhô Pai)
2 - Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
Faixas
1 - Valsa das Flores (Tchaikovsky)
2 - Amelinha (André Penazzi)
Faixas
1 - Chuva (Hervé Cordovil / Armando Rosa)
2 - Lair (André Penazzi)