| 1 | Cidade Maravilhosa | |
| 2 | Boa Noite Passe Bem | |
| 3 | Se A Lua Contasse | |
| 4 | Petisco do Baile | |
| 5 | Fiz Castelos De Amores | |
| 6 | Você Só... Mente | |
| 7 | Cai Cai Balão | |
| 8 | Sem Você | |
| 9 | Cantores do Rádio | |
| 10 | Rancor |
Faixas
1 - Cai Cai Balão (Assis Valente)
2 - Petisco do Baile (Gadé / Almanir Grego)
Faixas
1 - Guanabara (Vadico / Aloysio de Oliveira)
2 - Amor E Matrimônio (Love And Marriage) (Sammy Cahn / Jimmy Van Heusen / Vrs. Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Creia Em Mim (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Banzé De Cuia (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Faixa de Cetim (Ary Barroso)
2 - Risque (Ary Barroso)
Faixas
1 - Cidade Maravilhosa (André Filho)
2 - Se A Lua Contasse (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Não Vai Zezé (Ataulfo Alves)
2 - Você Partiu (Alcebíades Barcelos "Bide" / Armando Marçal "Marçal")
Faixas
1 - Petisco do Baile (Gadé / Almanir Grego)
2 - Não Admito (Ciro de Souza / Augusto Garcez)
Faixas
1 - Batata Frita (Ciro de Souza / Augusto Garcez)
2 - Paulo Paulo (Gadé)
Faixas
1 - Não Há Ninguém Mais Feliz Que Eu (Alcyr Pires Vermelho)
2 - Você Sambou Para Mim (Alberto Ribeiro / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Teus Olhos (Ataulfo Alves / Roberto Martins)
2 - Eu Conheço Você (Roberto Martins / Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Acarajé Ô (Léo Cardoso / Ademar Santana)
2 - Trovador Não Tem Data (Wilson Falcão / Ataulfo Alves)
Faixas
1 - Entra Vasco (Alberto Ribeiro / Antônio Almeida)
2 - Coração Sonhador (Alberto Ribeiro / Antônio Almeida)
Faixas
1 - Vá Pra Casa Sossegar (Antônio Almeida / Osvaldo Santiago / Alcyr Pires Vermelho)
2 - Não Vejo Jeito (Ismael Silva)
Faixas
1 - Pau Que Nasce Torto (Claudionor Cruz)
2 - Roubaram Meu Mulato (Claudionor Cruz)
Faixas
1 - Que Horas São Estas ? (Antônio Almeida / Osvaldo Santiago)
2 - Família Do Samba (Antônio Almeida / Osvaldo Santiago / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - A Cigana Lhe Enganou (Ary Barroso / Gomes Filho)
2 - O Meu Dia Há de Chegar (Ary Barroso / Alcyr Pires Vermelho)
Faixas
1 - Na Sua Casa Tem (André Filho / Heitor dos Prazeres)
2 - Chorei Por Teu Amor (André Filho)
Faixas
1 - Juro Não Amar A Outro (Miguel Bauso / Jaime Souza)
2 - Corda E Caçamba (Miguel Bauso)
Faixas
1 - Estrela (Nelson Petersen)
2 - Vem Pro Barracão (Nelson Petersen / Oliveira Freitas)
Faixas
1 - Dia Sim Dia Não (Alberto Ribeiro)
2 - Cenário De Revista (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Não Há De Ser Nada (Alcyr Pires Vermelho)
2 - Quando A Lua Vem Saindo (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Mania De Malandro (Herivelto Martins)
2 - Goma De Gomá (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Blom Blom (Alberto Ribeiro / Sátiro de Melo)
2 - Não Olhes Pra Tras (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - Moreno (Nelson Petersen)
2 - Vai Acabar (Nelson Petersen)
Faixas
1 - Menina Do Regimento (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Barbeiro De Sevilha (Alberto Ribeiro)
Faixas
1 - É Tarde (Herivelto Martins / Darci de Oliveira)
2 - Cruz Da Minha Vida (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Deixa Está Jacaré (Assis Valente / Pedro Silva)
2 - Por Causa De Você (Assis Valente)
Faixas
1 - Chora Coração (André Filho)
2 - Feitiço (André Filho)
Faixas
1 - Onde Está O Dinheiro (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso / Paulo Barbosa)
2 - Estou Cansada De Sofrer (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Nessa Rua (Ataulfo Alves / J. Pereira)
2 - Quem Bate (Ataulfo Alves / Max Bulhões)
Faixas
1 - Trenzinho Do Amor (Alberto Ribeiro / João de Barro)
2 - Amores De Carnaval (Alberto Ribeiro / João de Barro)
Faixas
1 - Se A Moda Pega (André Filho)
2 - Quero Ver Você Chorando (André Filho / Luis Maia)
Faixas
1 - Janjão e Zabé (Ary Barroso / Paulo Roberto)
2 - Minha Existência Está Findando (Paulo De Frontin Werneck / L. Dos Santos Werneck)
Faixas
1 - Que É O Amor (Vicente Paiva / Abigail Moura / F. J. dos Santos)
2 - Noivado Desfeito (Gadé / Almanir Grego)
Faixas
1 - Sobe Meu Balão (César Cruz / Portello Juno)
2 - Deixa A Baiana Sambar (Portello Juno / Waldemar Pujol)
Faixas
1 - Porque Você Jurou (Synval Silva)
2 - E Foi Assim (Alcebíades Barcelos "Bide" / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - É Noite (Mário Lago / Custódio Mesquita)
2 - Juntei Os Meus Trapinhos (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Terror Dos Namorados (André Filho / A. Morais)
2 - Pede Com Jeito (André Filho / A. Oberlander)
Faixas
1 - Volta Pro Teu Ninho Antigo (Mário Travassos)
2 - Onde Ficou A Minha Sorte (Gadé / Almanir Grego)
Faixas
1 - Prometo Lhe Dar Tudo (Ronaldo Lupo / Saint-Clair Sena)
2 - Meu Pecado É Te Querer (Ronaldo Lupo / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Amor Amor (Sival Silva)
2 - Moreno (Sival Silva)
Faixas
1 - Bibelô (André Filho)
2 - Canto Ao Microfone (André Filho)
Faixas
1 - Blem Blau (Vicente Paiva / Portello Juno / Bucy Moreira)
2 - Eu Não Mandei (Paquito / Vicente Paiva / R. Guará)
Faixas
1 - Vem Comigo (Assis Valente / Jucelino Reis)
2 - Ao Romper Da Aurora (Assis Valente / Leandro Medeiros)
Faixas
1 - Molha O Pano (Getúlio Marinho "Amor" / Vasconcelos)
2 - Podia Ser Melhor (Mário Lago / Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Bacharéis Do Amor (André Filho)
2 - Quero Ver Você Sambar (André Filho)
Faixas
1 - Passa Passa Gavião (Vicente Paiva / Mário Paulo)
2 - Não Apoiado (Ismael Silva)
Faixas
1 - Em Primeira Audição (Francisco Mattoso)
2 - A Vida É Assim (Mário Morais / A. Russo)
Faixas
1 - Cantores do Rádio (Lamartine Babo / João de Barro / Alberto Ribeiro)
2 - Rancor (Augusto Rocha / Paulo De Frontin Werneck)
Faixas
1 - Seja Feliz (Mário Lago / Custódio Mesquita)
2 - Boa Noite Passe Bem (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Meu Branco (De Chocolat / Benedito Lacerda)
2 - Cansei De Sofrer (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Onde Está Seu Carneirinho? (Custódio Mesquita)
2 - Nego Neguinho (Luis Peixoto / Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Noites Cariocas (Custódio Mesquita)
2 - Jardineiro Do Amor (Custódio Mesquita / Zeca Ivo)
Faixas
1 - Noites Brasileiras (André Filho)
2 - Meu Amor Chorou (André Filho)
Faixas
1 - Linda Primavera (Vicente Paiva / Djalma Esteves)
2 - A Turma Chorou (Vicente Paiva / Djalma Esteves)
Faixas
1 - Dois Luares Pequeninos (Alcebíades Barcelos "Bide" / Dan Malio Carneiro)
2 - Fiz Castelos De Amores (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Triste Verão (Assis Valente)
2 - Pedacinho De Amor (Assis Valente)
Faixas
1 - Não Faltará Ocasião (Ismael Silva)
2 - Boa Viagem (Noel Rosa / Ismael Silva)
Faixas
1 - Natal Divino (Milton Amaral)
2 - Muito Chorei (Waldemar M. da Silva)
Faixas
1 - O Tempo Passa (Custódio Mesquita / Paulo Orlando)
2 - De Madrugada (Vicente Paiva / Haroldo Lobo)
Faixas
1 - Ano Novo (Custódio Mesquita / Zeca Ivo)
2 - Bateu Meia Noite (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Ciganinha do Meu Coração (André Filho)
2 - O Que Você Me Fez (André Filho)
Faixas
1 - Coração Camarada (Custódio Mesquita / J. Cortez / J. Milton)
2 - Não Tem Rival (Amaro Silva)
Faixas
1 - Mãe do Samba (Raul Torres)
2 - Seu João Nogueira (Raul Torres / João Pacífico)
Faixas
1 - Nosso Ranchinho (Ary Barroso)
2 - É Pra Frente Que Se Anda (Ary Barroso)
Faixas
1 - Vou Deixar Você Em Casa (Osvaldo Santiago / Ronaldo Lupo)
2 - Como Eu Quero O Samba (Osvaldo Santiago / Ronaldo Lupo)
Faixas
1 - Vai Subindo Vem Caindo (Alberto Ribeiro)
2 - Se A Sorte Me Ajudar (Noel Rosa / Germano Augusto)
Faixas
1 - Fechei Meu Coração (Osvaldo Silva / Valfrido Silva)
2 - Sorrindo (A. Costa / J. Florêncio)
Faixas
1 - A Lua Fez Feriado (Custódio Mesquita)
2 - Moreno Jogador (Custódio Mesquita / Paulo Roberto)
Faixas
1 - Cidade Maravilhosa (André Filho)
2 - Toda Gente Cantando (André Filho)
Faixas
1 - Ladrãozinho (Custódio Mesquita)
2 - Câmbio De Amor (Custódio Mesquita / Paulo Orlando)
Faixas
1 - Eu Sou Pobre Pobre Pobre (Custódio Mesquita)
2 - Sinos De Natal (Vicente Paiva / Djalma Esteves)
Faixas
1 - É Assim Que Se Vai no Arrastão (Ary Barroso)
2 - Sou da Comissão de Frente (Assis Valente)
Faixas
1 - Chorando (Bonfíglio de Oliveira / André Filho)
2 - Avião Do Amor (Alberto Ribeiro / André Filho)
Faixas
1 - Você Não É Meu Tipo (Valfrido Silva)
2 - Metralhadora (Haroldo Lobo / Luis Menezes / Donga)
Faixas
1 - Sem Você (Sílvio Caldas / Orestes Barbosa)
2 - Quando Eu Queria Você (Assis Valente / Milton Amaral)
Faixas
1 - Foi Numa Noite De Luar (André Filho)
2 - Balança Coração (André Filho)
Faixas
1 - Moreno Cor De Bronze (Custódio Mesquita)
2 - Sobe Balão (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Vou Soltar Foguete (A. Costa / Valfrido Silva)
2 - Eu Vou Quebrar Teu Violão (Valfrido Silva)
Faixas
1 - Cai Cai Balão (Assis Valente)
2 - Toque De Amor (Floriano Ribeiro de Pinho)
Faixas
1 - Caboco Do Zóio Grande (João Evangelista)
2 - Mamãe Isabé (Pixinguinha / João da Bahiana)
Faixas
1 - Você Só... Mente (Noel Rosa / Hélio Rosa)
2 - Dona da Minha Vontade (Francisco Alves / Orestes Barbosa)
Faixas
1 - Ladrão De Corações (Wilson Batista / Valfrido Silva)
2 - Fala R S C (José Evangelista)
Faixas
1 - Alguém Me Ama (Benedito Lacerda)
2 - Se A Lua Contasse (Custódio Mesquita)
Faixas
1 - Você Me Provocou (Murilo Caldas / Valfrido Silva)
2 - Embaixada Do Prazer (Valfrido Silva)
