| 1 | Sinceridad | |
| 2 | Ma Cabane Au Canada | |
| 3 | Kaiser Waltzer | |
| 4 | No Other Love | |
| 5 | Nigraj Manteloj (coimbra) | |
| 6 | Vieni Sul Mar | |
| 7 | Ojos Verdes | |
| 8 | Canção da Volta | |
| 9 | Manias | |
| 10 | Não Se Avexe Não |
Faixas
1 - Te Cuida Zeca (Miguel Gustavo)
2 - Tá Nascendo Fio (Chico Anysio / Haydée Paula)
Faixas
1 - Ave Maria Lola (Sergio Gonzalez Siaba)
2 - La Marie-vison (Marc Heyral / Roger Varnay)
Faixas
1 - A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
2 - Fim de Caso (Dolores Duran)
Faixas
1 - Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
2 - Estatuto de Boite (Billy Blanco)
Faixas
1 - Love Me Forever (Beverly Guthrie / Gary Lynes)
2 - Onde Estará Meu Amor (Lina Pesce)
Faixas
1 - Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) (Domenico Modugno / Franco Migliacci)
2 - Quem Foi (Nestor de Hollanda / Jorge Tavares)
Faixas
1 - Tá Pra Acontecer (Monsueto / José Batista / Ivan Campos)
2 - Minha Agonia (Waldir Rocha / Paulo Gracindo / Mirabeau Pinheiro)
Faixas
1 - Tião (Jorge de Castro / Wilson Batista)
2 - Estrada da Saudade (Luiz Vieira / Max Gold)
Faixas
1 - Só Por Castigo (José Batista / Nelson Bastos)
2 - Coisas de Mulher (Francisco Nepomuceno de Oliveira ''Chico'' / Baiano)
Faixas
1 - Na Asa do Vento (João do Vale / Luiz Vieira)
2 - A Fia De Chico Brito (Chico Anysio)
Faixas
1 - Zefa Cangaceira (Chico Anysio)
2 - Pano Legal (Billy Blanco)
Faixas
1 - Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
2 - Pra Que Falar de Mim (Ismael Netto / Macedo Neto)
Faixas
1 - Nigraj Manteloj (coimbra) (José Galhardo / Raul Ferrão / Vrs. Othon Baena)
2 - Sinceridad (Gastón Pérez)
Faixas
1 - Não Se Avexe Não (Chico Anysio / Haydée Paula)
2 - Nossos Destinos (Luiz Vieira)
Faixas
1 - Praça Mauá (Billy Blanco)
2 - Carioca 1954 (Ismael Netto / Antônio Maria)
Faixas
1 - Tradição (Ismael Silva)
2 - Bom É Querer Bem (Fernando Lobo)
Faixas
1 - O Amor Acontece (Celso Cavalcanti / Flávio Cavalcanti)
2 - Canção da Volta (Ismael Netto / Antônio Maria)
Faixas
1 - Outono (Billy Blanco)
2 - Um Amor Assim (Dora Lopes)
Faixas
1 - Que Bom Será (Paulo Marques / Salvador Micelli / Aylce Chaves)
2 - Já Não Interessa (Roberto Faissal / Domicio Costa)
