| 1 | Contando Estrelas | |
| 2 | Errinho à Toa | |
| 3 | Balansamba | |
| 4 | Começou de Brincadeira | |
| 5 | Bondinho do Pão de Açúcar | |
| 6 | Questão de Moral | |
| 7 | Mania de Maria | |
| 8 | Bom Dia | |
| 9 | Samba de Duas Notas | |
| 10 | Receita Para Quem Quiser Voltar |
Faixas
1 - Tem Bobo Pra Tudo (João Correia da Silva / Manoel Brigadeiro)
2 - Enxugue As Lágrimas (Sidney Morais)
Faixas
1 - Dan Chá-chá-chá (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2 - Samba Do Crioulo (Miguel Gustavo)
Faixas
1 - Tá Velhinho (Triste Fim) (Henrique de Almeida / José Roy)
2 - Meu Nome É Ninguém (Haroldo Barbosa / Luiz Reis)
Faixas
1 - Rotina de Ir e Voltar (Ricardo Galeno / Cirene Mendonça)
2 - Amor e Paz (Tito Madi)
Faixas
1 - Chora Coração (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Palhaçada (Luiz Reis / Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Cai a Tarde (Rubens Caruso)
2 - Velho Gagá (Fernando César)
Faixas
1 - Saudade Querida (Tito Madi)
2 - Ninho do Nonô (Denis Brean)
Faixas
1 - Foi A Noite (Tom Jobim / Newton Mendonça)
2 - Quatro Paredes (Arnaldo Passos / Geraldo Queiroz)
Faixas
1 - Feiura Não É Nada (Billy Blanco)
2 - E Daí (Miguel Gustavo)
Faixas
1 - Meditação (Tom Jobim / Newton Mendonça)
2 - Sede de Amor (Mário Albanese)
Faixas
1 - Deixa Eu Beber (Alfredo Borba / Nilo Silva)
2 - Eu Jurei Por Jesus (José Roy / Gomes Cardim)
Faixas
1 - No Meio da Noite (Aloysio Figueiredo / José Marques da Costa)
2 - Seu Nicolau (Denis Brean)
Faixas
1 - Palanquim Chinês (José Roy / Orlando Monello)
2 - Cai Cai Sereno (Popó / Laurindo Correia)
Faixas
1 - Se Deus Me Desse (Alfredo Borba)
2 - Tucuruvi (Osvaldo Morigge / Vicente Longo)
Faixas
1 - Goteira (Alfredo Borba / Mário Pretextato dos Santos "Popó")
2 - Garrafa Cheia (Adoniran Barbosa / Raguinho)
Faixas
1 - Contra-senso (Antônio Bruno)
2 - Deixa Pra Lá (Vinicius de Moraes)
Faixas
1 - Um Gosto e Seis Vinténs (Victor Simon)
2 - Sossegadinha (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
Faixas
2 - Contando Estrelas (Alfredo Borba / Edson Borges)
1 - Mocinho Bonito (Billy Blanco)
Faixas
1 - Amar É Sofrer (Billy Blanco)
2 - Chorei Chorei (Adoniran Barbosa / J. Nunes / Raguinho)
Faixas
1 - Por Que Foi (Luis Chacon)
2 - Ingratidão (Ernâni Reis / João Almeida)
Faixas
1 - Que Bom Seria (Blecaute / Newton Teixeira)
2 - Restinho De Amor (Antônio Nássara / Osvaldinho)
Faixas
1 - Escuta (Ivon Curi)
2 - Mensagem (Cícero Nunes / Aldo Cabral)
Faixas
1 - Negócio De Família (Caco Velho / Filhinho / Thalma de Oliveira)
2 - Falam Tanto de Mim (Ivon Curi)
Faixas
1 - A Roseira (Denis Brean)
2 - Depois Dela (Armando Nunes)
Faixas
1 - Eh Eh Paisano (Blecaute / Grande Otelo / Osvaldo França)
2 - Castigo (Denis Brean / Blota Júnior)
Faixas
1 - Vento Vadio (Hianto de Almeida / Evaldo Ruy)
2 - Falaram de Você (Hervé Cordovil / René Cordovil)
Faixas
1 - Verdade Cruel (Luis Chacon)
2 - Cachorro De Madame (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - Fazenda Do Matão (Hervé Cordovil / Daicy P. Cordovil)
2 - Carro de Bigode (Filhinho / Thalma de Oliveira)
Faixas
1 - Ta Tá (René Bittencourt)
2 - Pense Em Mim (Antônio Maria)
Faixas
1 - Ela Foi Embora (Herivelto Martins / Cyro Monteiro)
2 - Chora Pierrô (Herivelto Martins / Cyro Monteiro)
Faixas
1 - Doce de Coco (Jacob do Bandolim / João Pacífico)
2 - Sou Paulista (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Quando A Saudade Insistir (Cícero Nunes / Silva Jr.)
2 - Neblina (Henrique Simonetti / Randal Juliano)
Faixas
1 - Volta Pra Mim (Lindolfo Gaya / Eme de Assis)
2 - Recado Não Aceito (Lupicínio Rodrigues)
Faixas
1 - Apesar Dos Pesares (Newton Teixeira)
2 - Estava Escrito (Francisco de Assis Bezerra de Menezes)
Faixas
1 - Passarinho Vai (Mário Vieira / Bob Júnior)
2 - Sei Que Você Volta (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - Se Você Voltar (Newton Teixeira / José Roy)
2 - Quem É Você (Blecaute / Newton Teixeira)
Faixas
1 - Baião Da Solidão (Hervé Cordovil / Marisa Pinto Coelho)
2 - Cinzas (Orlando Monello / Alfredo Godinho)
Faixas
1 - Beijo Frio (Augusto Mesquita)
2 - Sejam Felizes (Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Chiquinha E Toninha (Hervé Cordovil / Berimbau)
2 - Recife (Luis Chacon)
Faixas
1 - Isto É Amor (Augusto Mesquita / Orlando Silveira / Jaime Florence "Meira")
2 - Já Chorei Tanto (Hélio Sindô / J. Gamam)
Faixas
1 - Mamãe Diz Sempre Não (Fernando Jacques)
2 - Porquê (Hervé Cordovil / Vicente Leporace)
Faixas
1 - Festa Junina (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Nunca (Lupicínio Rodrigues)
Faixas
1 - Zé do Contra (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Dizem (Ataulfo Alves)
Faixas
1 - O Morro Silenciou (Blecaute / Newton Teixeira)
2 - Triste Sina (Lourival Faissal / Getúlio Macedo / Aug. Alexandre)
Faixas
1 - Indiferença (David Nasser / Newton Teixeira)
2 - Como Dói (Marino Pinto / F. Correia da Silva)
Faixas
1 - Chuva (Hervé Cordovil / Armando Rosa)
2 - Sim (Wilson Roberto / José Marcílio)
Faixas
1 - Não Te Conheço Mais (Newton Teixeira / Mário Lago)
2 - Cicatrizes (Herivelto Martins / Marino Pinto)
Faixas
1 - Babaquara (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
2 - Chega De Sofrer (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
Faixas
1 - É Fogo Na Roupa (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira)
2 - Viver Pra Que ? (Blota Júnior / José Roy)
Faixas
1 - Vamos Passear No Bosque (Denis Brean / Osvaldo Guilherme)
2 - Eu Não Sou Louco (Lupicínio Rodrigues / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Tumba Tumba Léu (Luis Soberano / Osvaldo Martins / Osvaldo Fonseca)
2 - Até O Luar (Luis Soberano / Osvaldo Martins / Catriné)
Faixas
1 - Marrequinha (Denis Brean / Raul Duarte)
2 - Não Sou Eu (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Baião no Brás (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
2 - Represália (Horondino Silva "Dino" / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Diga-me A Verdade (Horondino Silva "Dino" / Augusto Mesquita / M. Reis)
2 - Velho Enferrujado (Gadé / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Pé de Manacá (Hervé Cordovil / Marisa Pinto Coelho)
2 - Pode Ficar (Hervé Cordovil / Vicente Leporace)
Faixas
1 - Mania De Balzaquianas (Gadé / Valfrido Silva)
2 - Duelo (Cícero Nunes)
Faixas
1 - Manjericão Rajadinho (Denis Brean)
2 - Boca Fechada (Conde / Zé Romero)
Faixas
1 - Aladim (Herivelto Martins / Raul Sampaio)
2 - Prometeu Me Ajudar (Herivelto Martins / Benedito Lacerda)
Faixas
1 - Paraíso Da Sorte (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
2 - Marido Maluco (Gadé)
Faixas
1 - Sofres Porque Queres (Pixinguinha / Benedito Lacerda)
2 - Seresteiro (Benedito Lacerda / Pixinguinha)
Faixas
1 - Velha Amizade (José Marcílio / Antônio Domingues)
2 - Gavião Chô Chô (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
2 - No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Faixas
1 - Onde Amei (José Marcílio / Alberto Rossi)
2 - Livro Aberto (Carlitos / Aquiles Alves)
Faixas
1 - O Mesmo Pecado (Ranchinho / Hermes Teixeira)
2 - Troca De Amor (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
Faixas
1 - Prêmio de Consolação (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
2 - De Conversa Em Conversa (Lúcio Alves / Haroldo Barbosa)
Faixas
1 - Agora Sim (Gastão Viana)
2 - Casa Modesta (Carlitos / Fortunato Da Silva)
Faixas
1 - Bate De Mansinho (Dias da Cruz / Ari Monteiro)
2 - Deixa o Povo Falar (Erasmo Silva / Geraldo Gomes)
Faixas
1 - Teu Retrato (Nelson Gonçalves / Wilson Batista / Benjamin Batista)
2 - Dona Rosa (Armando Silva Araújo / Aloísio Silva Araújo)
Faixas
1 - A Saudade Continua (Marino Pinto / Waldemar Gomes)
2 - Camilo (Antônio Morais / Badu)
Faixas
1 - Mensagem (Cícero Nunes / Aldo Cabral)
2 - Edredon Vermelho (Herivelto Martins)
Faixas
1 - Hoje É Pra Mim (Gadé / Cristóvão de Alencar)
2 - Amor Impossível (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - Século do Progresso (Noel Rosa)
2 - Último Desejo (Noel Rosa)
Faixas
1 - Velho Descarado (Gadé / Cristóvão de Alencar)
2 - Nego (Hervé Cordovil / Osvaldo Molles)
Faixas
1 - Duro Nega (Herivelto Martins)
2 - Mulher de Malandro (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - É Lamentável (Ciro de Souza / Marino Pinto)
2 - Quando Um Sambista Morre (Hervé Cordovil)
Faixas
1 - Não Faças Caso Coração (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Eu Fico (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Deixa Pra Lá (Augusto Mesquita / Jaime Florence "Meira")
2 - Ironia Do Amor (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
Faixas
1 - Tinha Graça (Aldo Cabral / Waldemar Gomes)
2 - Barulho no Morro (Roberto Martins)
Faixas
1 - Incidente (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
2 - Pra Que (Marino Pinto / Mário Rossi)
Faixas
1 - Não Era Adeus (Herivelto Martins / Cícero Nunes)
2 - Adivinhe Coração (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Faixas
1 - Se Você Visse (Horondino Silva "Dino" / Del Loro)
2 - Toma Juízo (Francisco Malfitano)
Faixas
1 - Pretinho (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
2 - Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto)
Faixas
1 - Pregão Da Baiana (Denis Brean)
2 - Amanhã Tem Baile (Ciro de Souza / Marino Pinto)
Faixas
1 - A Cara Do Fuehrer (Benedito Lacerda / Correia da Silva / Oliver Wallace)
2 - Pulo Do Macaco (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Os Produtos Da Minha Terra (Custódio Mesquita)
2 - Aperto de Mão (Horondino Silva "Dino" / Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
Faixas
1 - O Sorriso do Paulinho (Gastão Viana / Mário Rossi)
2 - Cadê Tempo ? (Benedito Lacerda / Darci de Oliveira)
Faixas
1 - Malandro Granfino (Cacique / Urbano Reis)
2 - Duas Mulheres e Um Homem (Ciro de Souza / Jorge de Castro)
Faixas
1 - Sem Cuíca Não Há Samba (Germano Augusto / João Antônio Peixoto)
2 - Teleco-Teco (Murilo Caldas / Marino Pinto)
Faixas
1 - Consciência (Herivelto Martins / Príncipe Pretinho)
2 - Partida Precipitada (Herivelto Martins / Marino Pinto)
Faixas
1 - A Lelê Vai Ver (Francisco Malfitano / Aloísio Silva Araújo)
2 - Fica Por Favor (Roberto Martins)
Faixas
1 - Batendo Na Minha Porta (Eratóstenes Frazão / Francisco Malfitano)
2 - Quem Paga O Pato Sou Eu (Francisco Malfitano)
Faixas
1 - O Que Há Com Você (Newton Teixeira / Osvaldo Guilherme)
2 - Procura O Miguel (Roberto Martins / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Chega de Tanto Amor (Mário Lago)
2 - Pode Ser (Geraldo Pereira / Marino Pinto)
Faixas
1 - A Baratinha (Antônio Almeida)
2 - Aproveita Beleléu (Marino Pinto / Murilo Caldas)
Faixas
1 - Eu Não Sou Pano de Prato (Mário Lago / Roberto Martins)
2 - O Telefone Está Chamando (Benedito Lacerda / Popeye do Pandeiro)
