| 1 |
Saia do Caminho
(Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
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| 2 |
Se Você Visse
(Horondino Silva "Dino"/Del Loro)
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| 3 |
De Conversa Em Conversa
(Lúcio Alves/Haroldo Barbosa)
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| 4 |
Prêmio de Consolação
(Jaime Florence "Meira"/Augusto Mesquita)
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| 5 |
Mensagem
(Cícero Nunes/Aldo Cabral)
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| 6 |
Aperto de Mão
(Horondino Silva "Dino"/Jaime Florence "Meira"/Augusto Mesquita)
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| 7 |
E Daí
(Miguel Gustavo)
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| 8 |
Podia Ser Eu
(Ted Moreno)
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| 9 |
Meditação
(Tom Jobim/Newton Mendonça)
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| 10 |
A Banca do Distinto
(Billy Blanco)
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| 11 |
Sede de Amor
(Mário Albanese)
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| 12 |
Feiura Não É Nada
(Billy Blanco)
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Com Walter Wanderley e Seu Conjunto
