| 1 | To The Ends Of The Earth | |
| 2 | Ruega Por Nosotros | |
| 3 | Anema e Core | |
| 4 | Summertime In Venice | |
| 5 | Dolores | |
| 6 | Não Diga Não | |
| 7 | Saudade da Bahia | |
| 8 | Como É Bom Dançar (le Piano Du Pauvre) | |
| 9 | Stella By Starlight | |
| 10 | De Conversa Em Conversa |
Faixas
1 - Palhaçada (Luis Reis / Haroldo Barbosa)
2 - Calcutta (Heino Gaze)
Faixas
1 - O Samba Brasileiro (Claribalte Passos)
2 - O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
Faixas
1 - Oh! Carol (Neil Sedaka / Howard Greenfield)
2 - Gimba (Gianfrancesco Guarnieri / Jorge Kaszas)
Faixas
1 - O Pato (Jaime Silva / Neuza Teixeira)
2 - Ninho do Nonô (Denis Brean)
Faixas
1 - Lobo Bobo (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
2 - Stupid Cupid (Neil Sedaka / Howard Greenfield)
Faixas
1 - Essa Nega Mentirosa (Caco Velho / Mário Sena)
2 - Walkin' My Baby Back Home (Roy Turk / Fred Emil Ahlert)
