| 1 | Multiplication | |
| 2 | Não Brinque Sally (don't Dilly Dally Sally) | |
| 3 | Good Luck Charm | |
| 4 | O Meu Anjo (Walkin' With My Angel) | |
| 5 | Jambalaya (On The Bayou) | |
| 6 | O Jato (the Jet) | |
| 7 | Meu Carrinho (Cosy Little Compact Car) | |
| 8 | Um Beijinho Só (One Last Kiss) | |
| 9 | Lurdinha | |
| 10 | Town Without Pity |
Faixas
1 - Eu Hei de Seguir (I Will Follow Him) (Chariot) (J. W. Stole / Jacques Plante / Del Roma / Adpt. Norman Gimbel / Adpt. Arthur Altman / Vrs. Fred Jorge)
2 - Não Brinque Sally (don't Dilly Dally Sally) (Vrs. Fred Jorge / Shuman / Bower)
Faixas
1 - Um Beijinho Só (One Last Kiss) (Vrs. Roberto Corte Real / L. Adams / C. Strouse)
2 - Canção do Casamento (Hawaiian Wedding Song) (Charles King / Al Hoffman / Dick Manning / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - O Madison (le Grand M) (Vrs. Sergio Galvão / Victor / Backer / Schimitt)
2 - O Jato (the Jet) (Vrs. Juvenal Fernandes / Kal Mann)
Faixas
1 - Alguém Igual A Você (if I Had A Girl) (Vrs. Carlos Imperial / Sid Tepper / Roy C. Bennett)
2 - Inspiração (poetry In Motion) (Vrs. Fred Jorge / Paul Kaufman / Mike Anthony)
Faixas
1 - Adivinhão (Baby Santiago)
2 - Inveja (Baby Santiago)
Faixas
2 - O Céu Do Teu Olhar (George Freedman / A. Aquino)
1 - Tinha Que Ser (The Lovin' Touch) (Jack Keller / Gerry Goffin / Vrs. Fred Jorge)
Faixas
1 - Olhos Cor do Céu (Pretty Blue Eyes) (Teddy Randazzo / Bobby Weinstein / Vrs. Fred Jorge)
2 - O Tempo E O Mar (George Freedman / Kleber Afonso)
Faixas
1 - Volta (Footsteps) (Barry Mann / Hank Hunter / Vrs. Kleber Afonso / Vrs. George Freedman)
2 - Só Nós Dois (The Night Is So Lonely) (Gene Vincent / Clifton Simmons / Vrs. Garcia Neto / Vrs. Sergio Galvão)
Faixas
1 - Hey Little Baby (Vrs. Fred Jorge / Steve Rowlands)
2 - Leninha (George Freedman)
