| 1 | Quem Me Dera Morena | |
| 2 | Adeus de Mariana | |
| 3 | Chico Palha | |
| 4 | Poeira | |
| 5 | Despedida | |
| 6 | Viola do Meu Sertão | |
| 7 | Nova Flor (Os Homens Não Devem Chorar) | |
| 8 | Progresso | |
| 9 | A Estrada e o Cantador | |
| 10 | Recordação |
Faixas
1 - Quando Tu Me Disseste Adeus (Cid Magalhães / Daniel Magalhães)
2 - Candango-dango (Cid Magalhães / Élcio Álvarez)
Faixas
1 - Brasil Sertão (Cid Magalhães)
2 - Sem Você Eu Sofro Tanto (Cid Magalhães)
Faixas
1 - Hei De Ser A Esperança De Tua Vida (Cid Magalhães / Daniel Magalhães)
2 - Balada Da Minha Felicidade (Cid Magalhães / Daniel Magalhães)
