| 1 | Melancolie | |
| 2 | Voltarei | |
| 3 | Adormentarmi Cosi | |
| 4 | Usted | |
| 5 | Les Feuilles Mortes | |
| 6 | Águas Passadas | |
| 7 | Sábado Em Copacabana | |
| 8 | Blue Gardenia | |
| 9 | Una Lagrima Tuya | |
| 10 | El Amanecer |
Faixas
1 - Fúria (Philip)
2 - Oh! Suzana (Stephen Foster)
Faixas
1 - Ôba (Oswaldo Nunes)
2 - Vou Ter Um Troço (Arnô Provenzano / Otolindo Lopes / Jackson do Pandeiro)
Faixas
1 - Bat Masterson (Bart Corwin / Havens Wray)
2 - Porque Brilham os Teus Olhos (Fernando César)
Faixas
1 - Dora (Romeu Fossati)
2 - Una Lagrima Tuya (Mariano Mores / H. Manzi)
Faixas
1 - Evocação (Nelson Ferreira)
2 - Maria Navalha (Jorge de Castro / Manoel Casanova / Inácio Heleno)
Faixas
1 - Caminito (Gabino Coria Peñaloza / Juan de Dios Filiberto)
2 - Sentimento Gaúcho (Francisco Canaro / R. Canaro / Juan A. Caruso)
Faixas
1 - Acerta O Pé (Romeu Fossati)
2 - Montanha Russa (Alcyr Pires Vermelho / Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti)
Faixas
1 - Inspiración (Peregrino Paulos / Luis Rubistein)
2 - No Mar Negro (Am Schwarzen Meer) (Léo Rodi / Vrs. George Boulanger)
Faixas
1 - Guacira (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
2 - Crepúsculo (Romeu Fossati)
Faixas
1 - Retintin (Eduardo Arolas)
2 - Ré Fá Si (Enrique Delfino)
