| 1 | Maria Carnaval | |
| 2 | Marcha do Carequinha | |
| 3 | Protetor das Mulheres | |
| 4 | Marcha da Bandinha | |
| 5 | Marcha da Bruxa | |
| 6 | Deixa-me Gritar | |
| 7 | Vê Que Luar | |
| 8 | Silêncio Por Favor | |
| 9 | Se Você Quiser Ir Embora | |
| 10 | Empresta Teu Sorriso |
Faixas
1 - Deus Tem Mais Pra Dar (Gadé / Humberto de Carvalho / Valfrido Silva)
2 - Marcha Do Pica Pau (Humberto de Carvalho / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Twist do Pau-de-Arara (Raul Sampaio / Francisco Anísio "zé Do Tamborim")
2 - Cha Cha Cha Do Carequinha (José Massias)
Faixas
1 - Trenzinho De Brinquedo - Piuí (José Messias)
2 - Dorme (José Messias)
Faixas
1 - Garrincha Cha (Rutinaldo Silva)
2 - Duas Mães (Anta)
2 - Crepúsculo (Romeu Fossati)
Faixas
1 - Maria Carnaval (Emilinha Borba / Fernando Costa)
2 - Marcha do Carequinha (José Messias)
Faixas
1 - Rock Do Cauby (José Messias)
2 - Amor De Verão (Edgardo Luis / Geraldo Martins)
Faixas
1 - Marcha da Condução (José Messias)
2 - Garoto Solitário (Adelino Moreira)
Faixas
1 - Você Aí (José Messias)
2 - Fim De Safra (Luis de França / Zé Tinoco)
Faixas
1 - Ai Ai Meu Deus (Amorim Roxo / Nelinho)
2 - Vou Beber (José Messias / Carlos Brandão)
Faixas
1 - Aquarela Portuguesa (Carlos Brandão)
2 - Boa Noite Minha Desconhecida (Carlos Brandão)
Faixas
1 - Macumbô (José Messias / Carlos Brandão)
2 - Deus E A Natureza (José Messias / Carlos Brandão)
