| 1 | Coração Despedaçado | |
| 2 | Cansado de Sofrer | |
| 3 | Tango Amigo | |
| 4 | Castigo | |
| 5 | Despedida de Boêmio | |
| 6 | O Teu Fracasso | |
| 7 | Ingrata | |
| 8 | Companheiros de Orgia | |
| 9 | Vergonha | |
| 10 | Olhos Mentirosos |
Faixas
1 - Doido De Amor (Waldick Soriano)
2 - Minha Mãe (Waldemar Roberto)
Faixas
1 - Espera (Vicente Longo / Waldemar Camargo)
2 - Ai Zandunga (la Zandunga) (Vrs. Capitão Furtado / Guilherme Posadas)
Faixas
1 - Mãe Presente De Deus (Osvaldo Bettio / Morais Sarmento)
2 - Hei de Amar-te Até Morrer (Waldemar Roberto / Djanira Bertolotti)
Faixas
1 - Bebendo e Chorando (Milano / Serafim)
2 - Maldita Hora (en Mala Hora) (P. Galan / E. Fabregat / Vrs. Arlete Benevides)
Faixas
1 - Quatro Caminhos (Cuatro Camiños) (José Alfredo Giménez / Vrs. Sulino / Vrs. Fernandes)
2 - Velhos Amigos (Viejos Amigos) (José Alfredo Giménez / Vrs. Ado Benatti)
Faixas
1 - Passei De Ano (Vicente Longo / Waldemar Camargo)
2 - Bom Dia Papai (Ari de Jesus / Waldemar Camargo)
Faixas
1 - Dentro Da Noite (J. B. Araújo / Francisco Máximo)
2 - Dobrado Da Vitória (Francisco Máximo)
Faixas
1 - Hino Da Criança Brasileira (Waldemar Roberto)
2 - Hino Da Criança Brasileira (Guilherme de Almeida / Waldemar Roberto)
Faixas
1 - Mãezinha Querida (Waldemar Roberto / Morais Sarmento)
2 - Eme De Mamãe (''m'' De Mamãe) (Maugéri Neto)
Faixas
1 - O Boiadeiro (Capitão Furtado / Jesus Ramos)
2 - Nenhuma Notícia Dela (Sulino / Luis Cavalcanti / Remo Menezes)
Faixas
1 - Não É Mais Aquela (Mário Eduardo)
2 - Maria Vigarista (Mário Eduardo)
Faixas
1 - Taça da Dor (Nizio / Benedito Seviero)
2 - Crucifixo De Pedra (crucifijo De Piedra) (Hermanos Cantoral / Vrs. Francisco Sandy)
Faixas
1 - La Bella Italia (Waldemar Roberto)
2 - Amargo Castigo (Henrique de Almeida)
Faixas
1 - Você Mentiu (Jaime Dias / Mário Eduardo / Indalecio Dias)
2 - Papai Qué Tutu (Mário Eduardo / Tindoré)
Faixas
1 - Coração Despedaçado (Mário Eduardo)
2 - Você no Meu Pensamento (Mário Zan / Lúcio Cardim)
Faixas
1 - É Noite De São João (Waldemar Roberto / Nóia)
2 - Ai Meu São João (J. M. Alves)
Faixas
1 - Valsinha Do Papai (Mário Eduardo / Nóia)
2 - Valsa da Imperatriz (J. M. Alves / Irvando Luis)
Faixas
1 - Você Falou Tá Falado (Irvando Luis / Mário Eduardo / Mosquito)
2 - Chega De Versão (Doca / Ivan Pires)
Faixas
1 - Viva O Ano Novo (Alberto Roy / Mário Eduardo)
2 - Sinos De Natal (Francisco Ávila / Leôncio Mendes)
Faixas
1 - Casamento Do Cacareco (José Roy / Dioguinho)
2 - Vai Voando Nonô (J. Martins / Gaúcho)
Faixas
1 - Como Antes (Come Prima) (Mario Panzeri / Sandro Taccani / Vincenzo Di Paola / Vrs. Júlio Nagib)
2 - Frio De Amor (Raul Gomide / Vilar San Juan)
Faixas
1 - Valsinha Da Mamãe (Alberto Roy / Marzinho)
2 - Homenagem À Mamãe (Nonô Basílio / Osmar Zan)
Faixas
1 - Pintinho Amarelinho (Joca / Pires)
2 - Linha Saco (Mário Vieira / Diogo Mulero ''Palmeira'')
Faixas
1 - Vou Falar De Você (Nazareno de Brito / Betinho)
2 - Valsa De Natascha (natascha's Waltz) (Nino Rota / Vrs. Maugéri Neto / Maugeri Sobrinho)
Faixas
1 - Marcha Do Tatu (Bucy Moreira / Amauri Silva / Almeida Filho)
2 - É Tarde Demais (Gomes Cardim)
Faixas
1 - Não Zombe Da Vida (Gomes Cardim)
2 - O Tempo Dirá (Gomes Cardim)
Faixas
1 - Nosso Destino (Gomes Cardim)
2 - Conselho De Amigo (Gomes Cardim)
