Disco 1

1		Tereza da Praia ( Tom Jobim / Billy Blanco ) Intérprete(s): Dick Farney / Lúcio Alves
2		Duas Contas ( Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) ) Intérprete(s): Sylvia Telles
3		Chove Lá Fora ( Tito Madi ) Intérprete(s): Tito Madi / Orquestra Continental
4		Foi A Noite ( Tom Jobim / Newton Mendonça ) Intérprete(s): Sylvia Telles
5		Nick Bar ( Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / José Vasconcelos ) Intérprete(s): Dick Farney
6		Se Todos Fossem Iguais A Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Sylvia Telles
7		Mocinho Bonito ( Billy Blanco ) Intérprete(s): Dóris Monteiro
8		Só Saudade ( Fausto Nilo / Zeca Baleiro ) Intérprete(s): Cláudia Moreno
9		Prelúdio ( Hervé Cordovil / Vicente Leporace ) Intérprete(s): Sílvio Caldas
10		Cansei de Ilusões ( Tito Madi ) Intérprete(s): Elizeth Cardoso
11		Alma Brasileira ( Radamés Gnattali ) Intérprete(s): Garoto (Aníbal Augusto Sardinha)
12		Nova Ilusão ( Luis Bittencourt / Zé Menezes ) Intérprete(s): Os Cariocas
13		Adeus América ( Haroldo Barbosa / Geraldo Jacques ) Intérprete(s): Os Cariocas
14		Dizem Por Aí ( Haroldo Eiras / Victor Berbara ) Intérprete(s): Johnny Alf / Orquestra De Lyrio Panicali
15		Procurando O Meu Bem ( Fernando Lobo / Bruno Gomes ) Intérprete(s): Lúcio Alves Com Vero e sua Orquestra
16		Outra Vez ( Tom Jobim ) Intérprete(s): Dick Farney
17		Felicidade ( Haroldo Barbosa / Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) ) Intérprete(s): Trio Surdina
18		Quando Ela Sai ( Alberto Jesus / Roberto Penteado ) Intérprete(s): João Gilberto

Disco 2

19		Se Todos Fossem Iguais A Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Roberto Paiva / Luiz Bonfá
20		Rapaz de Bem ( Johnny Alf ) Intérprete(s): Johnny Alf
21		Por Causa de Você ( Tom Jobim / Dolores Duran ) Intérprete(s): Sylvia Telles
22		Não Diga Não ( Tito Madi / Georges Henry ) Intérprete(s): Nora Ney
23		Maria Dos Meus Pecados ( Jair Amorim / Valdemar de Abreu (Dunga) ) Intérprete(s): Agostinho dos Santos
24		Mulher, Sempre Mulher ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Roberto Paiva
25		Lamento No Morro ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes ) Intérprete(s): Roberto Paiva
26		Segredo ( Fernando César ) Intérprete(s): Maysa
27		Ouça ( Maysa ) Intérprete(s): Maysa
28		Se É Por Falta de Adeus ( Tom Jobim / Dolores Duran ) Intérprete(s): Dóris Monteiro
29		Sábado Em Copacabana ( Dorival Caymmi / Carlos Guinle ) Intérprete(s): Lúcio Alves
30		Podem Falar ( Ismael Netto / Antônio Maria ) Intérprete(s): Os Cariocas
31		Canção da Volta ( Ismael Netto / Antônio Maria ) Intérprete(s): Sylvia Telles
32		Terminemos Agora ( Gilberto Milfont ) Intérprete(s): Lúcio Alves
33		Beija-me Mais ( Amauri Rodrigues ) Intérprete(s): Johnny Alf
34		Ninguém Me Ama ( Fernando Lobo / Antônio Maria ) Intérprete(s): Trio Surdina
35		Meia Luz ( Hianto de Almeida / João Luis ) Intérprete(s): João Gilberto
36		Duas Contas ( Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) ) Intérprete(s): Garoto (Aníbal Augusto Sardinha)