| 1 |
Velho Realejo
(Custódio Mesquita/Sady Cabral)
Intérpretes: Sílvio Caldas |
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| 2 |
Noite Cheia de Estrelas
(Cândido das Neves "Índio")
Intérpretes: Vicente Celestino |
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| 3 |
Onde O Céu Azul É Mais Azul
(Alcyr Pires Vermelho/Alberto Ribeiro/João de Barro)
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 4 |
Olha A Baiana
(Kid Pepe/Germano Augusto)
Intérpretes: Orlando Silva |
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| 5 |
Cortina de Veludo
(Paulo Barbosa/Osvaldo Santiago)
Intérpretes: Carlos Galhardo |
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| 6 |
Serenata
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
Intérpretes: Sílvio Caldas |
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| 7 |
Lealdade
(Wilson Batista/Jorge de Castro)
Intérpretes: Orlando Silva |
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| 8 |
Malandragem
(Ary Barroso)
Intérpretes: Vicente Celestino |
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| 9 |
Despedida de Mangueira
(Benedito Lacerda/Aldo Cabral)
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 10 |
Olha Lá Um Balão
(Wilson Batista/Roberto Martins)
Intérpretes: Carlos Galhardo |
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| 11 |
Adolfito Mata Moros (a Los Toros)
(Alberto Ribeiro/João de Barro)
Intérpretes: Orlando Silva |
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| 12 |
Largo da Lapa
(Wilson Batista/Marino Pinto)
Intérpretes: Sílvio Caldas |
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| 13 |
Solteiro É Melhor
(Rubens Soares/Felisberto Silva)
Intérpretes: Francisco Alves |
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| 14 |
Rei Vagabundo
(Ataulfo Alves/Roberto Martins)
Intérpretes: Carlos Galhardo |
