Disco 1

1		Travessuras do Sergio ( Altamiro Carrilho ) Intérprete(s): Altamiro Carrilho
2		Pedacinhos do Céu ( Waldir Azevedo ) Intérprete(s): Rosinha de Valença
3		Samambaia ( César Camargo Mariano ) Intérprete(s): Hélio Delmiro / César Camargo Mariano
4		Vôo dos Urubus ( Toninho Horta ) Intérprete(s): Toninho Horta
5		Alvorada ( Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Lula Freire ) Intérprete(s): Maurício Einhorn
6		Choro Nº 1 ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Turibio Santos
7		Na Glória ( Raul de Barros / Ari dos Santos ) Intérprete(s): Raul de Barros
8		Assim na Terra Como no Céu ( Roberto Menescal / Nonato Buzar / Paulinho Tapajós ) Intérprete(s): Rildo Hora
9		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro ) Intérprete(s): Arthur Moreira Lima
10		Fernanda ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Chico Batera
11		Valsa Triste ( Radamés Gnattali ) Intérprete(s): Paulo Moura

Disco 2

1		Energia ( Sivuca / Glória Gadelha ) Intérprete(s): Sivuca
2		Imagem ( Luiz Eça / Aloysio de Oliveira ) Intérprete(s): Luiz Eça
3		Fé Cega, Faca Amolada ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos ) Intérprete(s): Zimbo Trio
4		Steps ( Victor Assis Brasil ) Intérprete(s): João Carlos Assis Brasil
5		Brinquedo Pro Júnior ( Sebastião Tapajós ) Intérprete(s): Sebastião Tapajós
6		Pedra da Lua ( Ainda Sem Compositor ) Intérprete(s): Mauro Senise
7		São Paulo Quatrocentão ( Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Chiquinho do Acordeom / Avaré ) Intérprete(s): Chiquinho do Acordeom
8		Choro de Mãe ( Wagner Tiso ) Intérprete(s): Wagner Tiso
9		Variações Sobre o ''Sorriso de Uma Criança'' ( Nivaldo Ornelas ) Intérprete(s): Nivaldo Ornelas
10		Leila III ( João Donato ) Intérprete(s): João Donato
11		Emotiva Nº 4 ( Hélio Delmiro ) Intérprete(s): Hélio Delmiro / César Camargo Mariano