| 1 | Dengoso | |
| 2 | Fafá Em Hollywood | |
| 3 | Delicado | |
| 4 | Saudades do Texas | |
| 5 | Tico-Tico No Fubá | |
| 6 | Carne de Gato | |
| 7 | Tudo Isto É Fado | |
| 8 | Jamais | |
| 9 | Mon Coeur Est Un Violon | |
| 10 | Melodie D'Amour |
Faixas
1 - Le Gondolier (Peter de Angelis / J. Broussole)
2 - Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) (Domenico Modugno / Franco Migliacci)
Faixas
1 - Bicharada (Djalma Ferreira)
2 - Aviso Prévio (Otolindo Lopes / Arnô Provenzano)
Faixas
1 - Fantasma Do Caju (Franco Ferreira / Berico)
2 - Fala Meu Louro (J. B. da Silva "Sinhô")
Faixas
1 - Solução (Raul Sampaio / Ivo Santos)
2 - Un Violino Nel Mio Cuore (Meu Coração É Um Violino) (Laparcerie / Rastelli)
Faixas
1 - Rosita (Allan Stuart / Paul Dupont)
2 - Arrivederci Roma (Renato Rascel / Pietro Garinei / Sandro Giovannini)
Faixas
1 - Time Perna de Pau (Vicente Amar)
2 - Dengoso (Renaud)
Faixas
1 - Delicado (Waldir Azevedo)
2 - Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
Faixas
1 - Valsa Do Vira Lata (the Dog In The Window) (Fafá Lemos / Bob Merrill)
2 - Se Alguém Disser (Ismael Netto / Reinaldo Dias Leme)
Faixas
1 - Meu Panamá (Alcebíades Nogueira)
2 - Zigeuner (Noel Coward)
Faixas
1 - Tempo Antigo (Pedro Camargo)
2 - Luar De Areal (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
Faixas
1 - The Hot Canary (Poliakin / P. Nero)
2 - Joãozinho Boa Pinta (Haroldo Barbosa / Geraldo Jacques)
Faixas
1 - A B C Do Amor (Getúlio Macedo / Bené Alexandre)
2 - Ternamente (Carlos L. Do Espírito Santo)
Faixas
1 - Dois Malandros (Fafá Lemos)
2 - Barrigudinho (Fafá Lemos)
Faixas
1 - Mentira de Amor (Paulo César)
2 - Violino Triste (Paulo César)
Faixas
1 - Meu Guarda-Chuva (Ubenor Santos / Amâncio de Morais)
2 - Uma Noite Na Lapa (Guaxini)
Faixas
1 - Cigano no Baião (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
2 - Saudades do Texas (Fafá Lemos)
Faixas
1 - Granfino (Fafá Lemos)
2 - Tico-Tico No Fubá (Zequinha de Abreu)
