| 1 | De Papo Pro Á | |
| 2 | Retalhos D'alma | |
| 3 | Samba Da Saudade | |
| 4 | Na Serra da Mantiqueira | |
| 5 | Meu Último Luar | |
| 6 | Zíngara | |
| 7 | Maringá | |
| 8 | Coração Por Que Soluças | |
| 9 | Cobra Grande | |
| 10 | Folhas ao Vento |
Faixas
1 - Nhá Maria (Joubert de Carvalho)
2 - Trovas De Amor (Joubert de Carvalho / Luis de Gonzaga)
Faixas
1 - Não Vale Recordar (Mário Rossi / José Conde)
2 - Lua Malvada (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Jurei (Sá Róris)
2 - Não Quero Mais Lhe Ver (Popeye do Pandeiro / Jaime Florence "Meira")
Faixas
1 - Assaí (Gentil Poget)
2 - Tacacá (Gentil Poget)
Faixas
1 - Dos Males o Menor (Antônio Almeida / Saint-Clair Sena)
2 - Só Ela (J. Cascata / Leonel Azevedo)
Faixas
1 - Serpentinas De Cores (José Marcílio / Fernandinho)
2 - Confesso Que Chorei (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Tua Falta (Cláudio Luiz)
2 - Olhos Tristes (Vicente Paiva / Jararaca)
Faixas
1 - Tinha O Gosto De Saudade (Saint-Clair Sena / Paulo Mac Dowell)
2 - Não Sei Para Que Viver (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Divino Olhar (Alcyr Pires Vermelho / Saint-Clair Sena)
2 - Última Confidência (Paulo Gustavo)
Faixas
1 - Vem Amor (Saint-Clair Sena)
2 - Adoração (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Canção Discreta (Henrique Vogeler / Martins Fontes)
2 - Cabeça De Cuia (Pedro Silva)
Faixas
1 - Samba Triste (J. Cascata / Leonel Azevedo)
2 - Revivendo (Leonel Azevedo / J. Cascata)
Faixas
1 - História de Uma Lágrima (Lina Pesce)
2 - Fascinação (Lina Pesce / Paulo Roberto)
Faixas
1 - Coração Não Batas Tanto (Antônio Almeida / Saint-Clair Sena)
2 - Inês É Morta (Antônio Almeida / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - A Cozinha É Teu Lugar (Paulo Barbosa / Osvaldo Santiago)
2 - Louca De Amor (Raul Marques / Zeca)
Faixas
1 - Um Minuto De Felicidade (José Francisco de Freitas / Valfrido Silva)
2 - Cabocla (Cláudio Luiz)
Faixas
1 - Tu És A Única (Milton Amaral)
2 - Minha Boneca (Paulo Barbosa / Luis Lamego)
Faixas
1 - Noite Fria de São João (Lina Pesce)
2 - Na Quebrada Do Monte (Vicente Paiva / Jararaca)
Faixas
1 - Maria Fulô (Leonel Azevedo / Sá Róris)
2 - Chorinho (Waldemar Henrique / Bruno de Menezes)
Faixas
1 - Meu Samba É Triste (Saint-Clair Sena)
2 - O Nosso Amor Morreu (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Minha Vida Tão Bonita (Francisco Mattoso)
2 - A Valsa Da Saudade (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Luar Na Roça (Paulo Serrano / J. C. Rondon)
2 - Felicidade (De Chocolat / J. C. Rondon)
Faixas
1 - Não Faz Mal (Saint-Clair Sena)
2 - A Vida É Boa (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Teu Olhar (Henrique Vogeler)
2 - Alma Do Sertão (Henrique Vogeler / Edmundo Maia)
Faixas
1 - O Segredo Dos Teus Olhos (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Coração Por Que Soluças (José Maria de Abreu / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Todo Mundo Há De Saber (Saint-Clair Sena)
2 - Plantando Dá (Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Coração Na Boca (Osvaldo Santiago)
2 - Você Ainda Não Me Deu (Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Quanta Promessa (Saint-Clair Sena)
2 - Amei Uma Só Vez (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Vingança (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
2 - Recolhimento (José Maria de Abreu / Francisco Mattoso)
Faixas
1 - Rolinha (José Maria de Abreu)
2 - Canarinho (José Maria de Abreu)
Faixas
1 - Sodade Ruim (Georgette Cutait / Diva Jabor)
2 - Ver-te Sumir Dos Meus Olhos (Adelmar Tavares / Georgette Moherdani)
Faixas
1 - Voltas Da Vida (Antônio Da Silva Vale)
2 - Velho Coqueiro (Antônio Da Silva Vale)
Faixas
1 - Tanger Do Coração (Saint-Clair Sena)
2 - Quanto Durou O Nosso Amor (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Na Minha Terra (Ronaldo Lupo / Saint-Clair Sena)
2 - Traição (Ronaldo Lupo / Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Moreno Triste (Humberto Porto)
2 - A Saudade É Um Resto De Ventura (Paulo Gustavo)
Faixas
1 - Boneca Triste (Humberto Porto)
2 - O Amor É Mesmo Assim (Paulo Gustavo)
Faixas
1 - Grão De Areia (Osvaldo Santiago)
2 - Pastorinhas (Milton Amaral)
Faixas
1 - Felicidade É O Meu Amor (Lina Pesce)
2 - Nuvens Que Passam (Lina Pesce)
Faixas
1 - Esquecer (Osvaldo Santiago / Aldo Taranto)
2 - Retalhos D'alma (Milton Amaral)
Faixas
1 - Minha Oração (Saint-Clair Sena)
2 - Este Samba Me Acalenta (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Não Despertes Coração (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Mocidade Não Te Vás (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - Sou Triste (José Maria de Abreu / Carlos Rêgo Barros de Souza)
2 - E Não Voltou (José Maria de Abreu)
Faixas
1 - Eu Jurei (Francisco Mattoso / J. M. Abreu / Carlos R. B. Souza)
2 - A Madrugada Vem Rompendo (Milton Amaral / J. M. Abreu / J. Castro Barbosa)
Faixas
1 - Quero Sentir O Teu Abraço (Saint-Clair Sena)
2 - Vem Aos Meus Braços (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Perjúrio (Aldo Taranto / Valentina Biosca)
2 - Desencanto (Osvaldo Santiago / José Francisco de Freitas)
Faixas
1 - Guanabara (Joubert de Carvalho)
2 - Lulabai (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Aleluia (João de Barro)
2 - Cinzas No Meu Coração (Alcyr Pires Vermelho / Valfrido Silva)
Faixas
1 - Cobra Grande (Waldemar Henrique)
2 - Boi Bumbá (Waldemar Henrique)
Faixas
1 - Quando Ela Voltar (Sivan Castelo Neto)
2 - Saudade Do Luar (Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Casa de Caboclo (Hekel Tavares / Luis Peixoto)
2 - Minha Paioça (Josué de Barros)
Faixas
1 - Ingenuidade (J. Aimberê)
2 - Juriti (J. Aimberê)
Faixas
1 - Eterna Canção (Julio Dantas / Antônio Viana)
2 - Sertaneja Do Norte (João Miranda)
Faixas
1 - Tem Pena Do Nego (Waldemar Henrique / Antônio Tavernard)
2 - Foi Boto Sinhá (Waldemar Henrique / Antônio Tavernard)
Faixas
1 - Felicidade Que Eu Não Vi (Donga / Luni Montenegro)
2 - Iarinha (Milton Amaral)
Faixas
1 - Cabocla Malvada (Waldemar Henrique / Vladimir Emanuel)
2 - Pássaro Cego (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - Vem Meu Amor (Saint-Clair Sena)
2 - Vejo Você (Saint-Clair Sena)
Faixas
1 - Jóia Falsa (Osvaldo Santiago)
2 - Eternamente (Osvaldo Santiago / Aldo Taranto)
Faixas
1 - Recordar (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Folhas ao Vento (Milton Amaral)
Faixas
1 - Noite De São João (Waldemar Henrique)
2 - Sem Pátria E Sem Lar (Sátiro de Melo)
Faixas
1 - Samba Da Saudade (Ronaldo Lupo / Saint-Clair Sena)
2 - Meu Último Luar (Waldemar Henrique)
Faixas
1 - Crepúsculo (Lina Pesce / Vicente de Lima)
2 - Arrependimento (Gastão Lamounier / Olegário Mariano)
Faixas
1 - Bem-Te-Vi (Lamartine Babo)
2 - Flor Divinal (J. B. de Carvalho / X. X.)
Faixas
1 - Azulão (Almirante / João de Barro)
2 - Um Agradinho É Bom (Tradicional / Adpt. Almirante)
Faixas
1 - Jangadeiro do Norte (João de Barro)
2 - Canção Do Exilado (Adpt. Sivan Castelo Neto / Adpt. Sascha / Tradicional)
Faixas
1 - Fico De Mal (Marcelo Tupinambá)
2 - Castelo De Cartas (Marcelo Tupinambá)
Faixas
1 - Moleque Sarará (Joubert de Carvalho / Murilo Fontes)
2 - Minha Noite De São João (Carlos Rêgo Barros de Souza)
Faixas
1 - Promessa (José Maria de Abreu / Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Ouve Amor (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - O Barqueiro (Carlos Rêgo Barros de Souza)
2 - Mulher (Carlos Rêgo Barros de Souza)
Faixas
1 - Mariúza (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Boca Bonita (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Se Deus Quiser (Sivan Castelo Neto)
2 - Se Eu Amasse Alguém (Sascha / Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Coisa Ruim (Marcelo Tupinambá)
2 - Se Eu Fizesse Uma Canção Para Você... (José Maria de Abreu / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - O Índio Do Corcovado (Joubert de Carvalho / Luís Martins)
2 - Maringá (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Recordações (Ary Barroso / Norival De Freitas)
2 - Para A Ventura Imensa De Te Amar (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - Na Serra da Mantiqueira (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Pai João (Almirante / Luis Peixoto)
Faixas
1 - No Baile De Máscaras (Donga / Valdemar Viana)
2 - Cadeirinha (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Na Minha Casa (Henrique Vogeler / Luis Peixoto)
2 - Este Amor (Henrique Vogeler)
Faixas
1 - Beduíno (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Se Ela Perguntar (Sivan Castelo Neto)
Faixas
1 - Gauchita (Artur Castro / Manoel Durães)
2 - Saudade Gaúcha (Bonfíglio de Oliveira)
Faixas
1 - Luisinha (Henrique Vogeler / Horácio de Campos)
2 - Eu Não Posso Perder Pra Você (José Francisco de Freitas)
Faixas
1 - Se Ela Te Oferecer Um Grande Amor (Joubert de Carvalho / Osvaldo Orico)
2 - Dor (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Trovas De Minha Terra (José Francisco de Freitas / Domingos Magarinos)
2 - Zé Mulato (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - Na Minha Casa (Henrique Vogeler / Luis Peixoto)
2 - O Rancho Da Serra (J. F. S. Ramos / J. P. Nóbrega)
Faixas
1 - Glória (Bonfíglio de Oliveira / Branca M. Coelho)
2 - Brincando Com Foguetão (Luis Iglesias / Martinez Grau)
Faixas
1 - Não Tardes (Gastão Lamounier / Domingos Barbosa)
2 - Vovozinha (Gastão Lamounier / Domingos Barbosa)
Faixas
1 - Flor Agreste (Aldo Taranto / João Martins)
2 - Desilusão (Milton Amaral / João Martins)
Faixas
1 - De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Zíngara (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
Faixas
1 - Sinhá Rosa (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Canção Discreta (Henrique Vogeler / Martins Fontes)
Faixas
1 - Confissões De Amor (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Meu Sofrer (Noel Rosa / Henrique Brito)
Faixas
1 - Vinte E Quatro De Outubro (24 De Outubro) (Henrique Vogeler / Catulo da Paixão Cearense)
2 - Os Dezoito De Copacabana (os 18 De Copacabana) (Henrique Vogeler / Horácio de Campos)
Faixas
1 - Moreninha (Henrique Vogeler / Iveta Ribeiro)
2 - Maria Rosa (Luis Peixoto / Hekel Tavares)
Faixas
1 - Quadras (Marcelo Tupinambá)
2 - Noite de Encanto (Marcelo Tupinambá)
Faixas
1 - Viola Triste (Henrique Brito / Pedro Brito)
2 - Roçado (Catulo da Paixão Cearense / N. Filho)
Faixas
1 - Olhos (Thiers Cardoso)
2 - A Queimada (S. Morais / C. N. Paim)
Faixas
1 - Marvada (Freire Júnior / Gilberto de Andrade)
2 - Zé Raimundo (Olegário Mariano / Jaime Ovalle)
Faixas
1 - Minha Choça (Gomes Jr. / José Janyni)
2 - Nhanhá Pequena (Henrique Brito / José Janyni)
Faixas
1 - Sou Ioiô De Iaiá (Henrique Vogeler)
2 - Bamba (Henrique Vogeler)
Faixas
1 - Brasileira (Plínio Brito)
2 - Sim Ou Não (Edmundo André / Pery Pirajá)
Faixas
1 - Teu Amor Pra Mim Não Vale Nada (Edmundo André / Pery Pirajá)
2 - Bicho Perigoso (Plínio Brito)
Faixas
1 - Sinto Saudade (Josué de Barros / Pery Pirajá)
2 - Não (Pery Pirajá / Nelson Silveira)
Faixas
1 - Tarde Dourada (Joubert de Carvalho / Ana Amélia C. De Mendonça)
2 - Para O Amor (Joubert de Carvalho / Gastão Penalva)
Faixas
1 - Dá-se Um Jeitinho (Joubert de Carvalho)
2 - Maruska (Décio Abramo / Dino Rulli)
Faixas
1 - Porque Minh'alma Sofre (Pachequinho / Salvador J. de Morais)
2 - Mimosa (L. Henri)
Faixas
1 - Cena Caipira (Eduardo Souto / Osvaldo Santiago)
2 - Frumiga Vremeia (Eduardo Souto / Osvaldo Santiago)
Faixas
1 - Não Sei (Osvaldo Santiago / Pery Pirajá)
2 - Haydée (Pachequinho / Augusto Santos)
Faixas
1 - Como Se Deve Amá (Ary Barroso)
2 - Quanto Num Chorei (Ary Barroso)
Faixas
1 - Teus Óio (Ary Barroso)
2 - Sonhos (Marcelo Tupinambá)
Faixas
1 - Bamba (Henrique Vogeler)
2 - A Casinha Onde Moro (Romualdo Miranda)
Faixas
1 - Desperta (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - É Quem Chora Comigo (Hilda Montenegro De Matos)
Faixas
1 - Suave Recordação (Gastão Lamounier / Olegário Mariano)
2 - Estrela Do Sul (Plínio Brito)
Faixas
1 - Meu Ceará (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
2 - Sonhos De Natal (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
Faixas
1 - Aurora (Zequinha de Abreu / Salvador J. de Morais)
2 - Boneca (Mário Lopes de Castro)
Faixas
1 - João Capeta (Joubert de Carvalho)
2 - Benzinho Do Coração (Ary Kerner Veiga de Castro)
Faixas
1 - Foi Num Dia De São João (Joubert de Carvalho)
2 - Vontade De Querer (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Tutu Marambá (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - La Morocha (Tradicional)
Faixas
1 - Canção do Amor (Barroso Neto)
2 - Pai João (João da Serra)
Faixas
1 - Caboquinha (Joubert de Carvalho)
2 - Sombrinha Azul (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Jaboticaba (J. Aimberê)
2 - Tu Num Gosta De Ninguém (Joracy Camargo / G. Lucena)
Faixas
1 - Lua Branca (Chiquinha Gonzaga)
2 - Meu Violão (Tostes Malta / J. Otaviano)
Faixas
1 - Já Me Esqueci de Você (Francisco Alves / Ary Brandão)
2 - Sonhei (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Bandeirante (Henrique Vogeler)
2 - Mineirinha (Henrique Vogeler)
Faixas
1 - Guanabara (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
2 - Perfil De Gaúcha (Henrique Vogeler / Lamartine Babo / J. Menra)
Faixas
1 - Vai Morrendo O Nosso Amor (Ary Kerner Veiga de Castro)
2 - Casinha da Colina (Adpt. Pedro de Sá Pereira / Adpt. Luis Peixoto / Tradicional)
Faixas
1 - Crepúsculo (Lina Pesce / Vicente de Lima)
2 - Arrependimento (Gastão Lamounier / Olegário Mariano)
Faixas
1 - Cai Cai Balão (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - Os Dois Caminhos (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Canção do Amor (Barroso Neto)
2 - O Meu Penar (Lamartine Babo / Pedro Cabral)
Faixas
1 - Felicidade (J. Aimberê / João Jório)
2 - Saci Pererê (Alcebíades Barcelos "Bide" / J. Aimberê)
Faixas
1 - Eterna Canção (Julio Dantas / Antônio Viana)
2 - Sertaneja Do Norte (João Miranda)
Faixas
1 - Maria (Popular / Adpt. J. Otaviano)
2 - Casinha Pequenina (Tradicional)
Faixas
1 - Ingenuidade (J. Aimberê)
2 - Juriti (J. Aimberê)
Faixas
1 - Soluçar De Um Coração (Zequinha de Abreu / Satulan)
2 - Quero Você (Henrique Vogeler)
Faixas
1 - Hula (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano)
2 - História De Toda Gente (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - No Meu Sertão (João Miranda)
2 - Tudo Selado (Romualdo Miranda)
Faixas
1 - Christina (Mitchell / Conrad / Gottler)
2 - I Owe You (John W. Green)
Faixas
1 - Nhá Maria (Joubert de Carvalho)
2 - Eu Gosto De Você (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Toada Sertaneja (Valdemar de Oliveira)
2 - Malandrinha (Freire Júnior)
Faixas
2 - Sussuarana (Hekel Tavares / Luis Peixoto)
1 - Ciúmes (Popular)
Faixas
1 - Saci Pererê (Joubert de Carvalho)
2 - O Pardal (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Tecla (Popular)
2 - Rouxinol (Popular)
Faixas
1 - A Casinha Do Meu Bem (Joubert de Carvalho)
2 - Serrana (Popular)
Faixas
1 - Aquele Cantinho (Joubert de Carvalho)
2 - Sonho De Formosura (R. Correia / Bastos Luis)
Faixas
1 - Ramona (Vrs. Olegário Mariano / Mabel Weyne)
2 - Canção da Felicidade (Barroso Neto / Nosor Sanches)
Faixas
1 - Olhos De Cabocla (Eduardo Souto)
2 - Cantigas (Eduardo Souto)
Faixas
2 - Adeus Eulina (Catulo da Paixão Cearense)
1 - Nhapopé (Tradicional)
Faixas
1 - Sabiá (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
2 - Felicidade (Hekel Tavares)
2 - Papaizinho (Hekel Tavares)
Faixas
1 - Não Posso Comer Sem Molho (Bonfíglio de Oliveira / Lamartine Babo)
2 - Beijos À Bessa (Antônio Rodrigues De Jesus)
Faixas
1 - Foram-se Os Malandros (Casquinha / Donga)
2 - É Bebé (não Faltava Mais Nada) (Francisco A. Rocha)
Faixas
1 - O Que Tu És (Três Estrelinhas) (Anacleto de Medeiros / Catulo da Paixão Cearense)
2 - Meu Coração (Catulo da Paixão Cearense / Popular)
Faixas
1 - Um Sorriso E Um Olhar (Joubert de Carvalho)
2 - Chororó (Eduardo Souto)
Faixas
1 - Não Posso Mais Meu Bem (Josué de Barros)
2 - Eu Tinha Um Passarinho (Josué de Barros)
Faixas
1 - Casa de Caboclo (Hekel Tavares / Luis Peixoto)
2 - Minha Paioça (Josué de Barros)
Faixas
1 - Bem-Te-Vi (J. B. da Silva (Sinhô))
2 - Ê São Paulo (Donga)
Faixas
1 - Na Praia (Raul Morais)
2 - Os Filhos Da Candinha (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Sapo Cururu (Hekel Tavares / Olegário Mariano)
2 - O Boiadeiro (Hekel Tavares)
Faixas
1 - Anoitecer (Popular)
2 - Cabocla Apaixonada (Marcelo Tupinambá)
Faixas
1 - Canarinho (Joubert de Carvalho)
2 - Rolinha (Joubert de Carvalho)
Faixas
1 - Boca Pintada (Joubert de Carvalho)
2 - Sabiá Mimoso (Joubert de Carvalho)
