Disco 1

1		Noite Cheia de Estrelas ( Cândido das Neves (Índio) ) Intérprete(s): Vicente Celestino
2		Positivismo ( Noel Rosa / Orestes Barbosa ) Intérprete(s): Noel Rosa
3		Implorar ( Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar ) Intérprete(s): Moreira da Silva
4		Ondas Curtas ( Kid Pepe / Zeca Ivo ) Intérprete(s): Orlando Silva
5		Brasil ( Benedito Lacerda / Aldo Cabral ) Intérprete(s): Dalva de Oliveira / Francisco Alves
6		Cai Cai ( Roberto Martins ) Intérprete(s): Joel e Gaúcho
7		Brasil Pandeiro ( Assis Valente ) Intérprete(s): Anjos do Inferno
8		É Doce Morrer No Mar ( Dorival Caymmi / Jorge Amado ) Intérprete(s): Dorival Caymmi
9		Mágoas de Um Trovador ( Manezinho Araújo / J. Cascata ) Intérprete(s): Sílvio Caldas
10		Copacabana ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Intérprete(s): Dick Farney

Disco 2

1		Felicidade ( Lupicínio Rodrigues ) Intérprete(s): Quarteto Quitandinha
2		Flamengo ( Bonfíglio de Oliveira ) Intérprete(s): Jacob do Bandolim
3		Na Paz Do Senhor ( José Maria de Abreu / Luis Peixoto ) Intérprete(s): Lúcio Alves
4		Delicado ( Waldir Azevedo ) Intérprete(s): Waldir Azevedo
5		Feitiço da Vila ( Noel Rosa / Vadico ) Intérprete(s): Aracy de Almeida
6		Jura ( J. B. da Silva (Sinhô) ) Intérprete(s): Mário Reis
7		Risque ( Ary Barroso ) Intérprete(s): Aurora Miranda
8		Menino Grande ( Antônio Maria ) Intérprete(s): Nora Ney
9		Linda Flor (Ai Ioiô) ( Henrique Vogeler / Luis Peixoto / Marques Porto ) Intérprete(s): Elizeth Cardoso
10		Dúvida ( Luiz Bonfá ) Intérprete(s): Luiz Bonfá / Tom Jobim

Disco 3

1		Tristezas do Jeca ( Angelino de Oliveira ) Intérprete(s): Tonico e Tinoco
2		Fechei A Porta ( Sebastião Mota / Ferreira dos Santos ) Intérprete(s): Jamelão
3		Dor de Cotovelo ( João Roberto Kelly ) Intérprete(s): Elis Regina
4		Mas Que Nada ( Jorge Ben Jor ) Intérprete(s): Jorge Ben Jor / Zé Maria (Organista) Jorge Ben, Zé Maria e Seu Conjunto
5		O Baile da Saudade ( Palmeira / Zairo Marinoso ) Intérprete(s): Francisco Petrônio
6		Nhem, Nhem, Nhem ( Cabana / Martinho da Vila ) Intérprete(s): Martinho da Vila
7		Dela ( Roberto Carlos / Erasmo Carlos ) Intérprete(s): Cyro Monteiro
8		Adeus Batucada ( Synval Silva ) Intérprete(s): Célia
9		Você Mudou Demais ( Waldick Soriano / Dick Júnior ) Intérprete(s): Cláudia Barroso
10		Samba da Minha Terra ( Dorival Caymmi ) Intérprete(s): Os Novos Baianos